Генералы титановых руд. Кто контролирует стратегические месторождения Украины

Стратегические полезные ископаемые – те, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства. В Украине перечень из 37 таких полезных ископаемых существует с 2021 года. Рынок этих ископаемых изменила война России против Украины. Она заставляет мир активнее сопротивляться влиянию Китая и РФ на развитие экономик, в частности, изменять источники и цепи поставок стратегического сырья.

И это шанс для нашей страны заявить о себе. Потому что украинские недра содержат 117 видов полезных ископаемых из 120 мировых. Из них 22 полезных ископаемых являются приоритетными для стран Евросоюза. Их добыча, переработка и обогащение требуют иногда миллиардов долларов. Для этого необходимы иностранные инвестиции. В которых мы будем особенно нуждаться после войны, когда понадобятся деньги на восстановление. И эти инвестиции в будущем могли бы стать элементом нашей безопасности.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) проанализировал, каким компаниям принадлежат специальные разрешения на использование стратегических недр. Спецразрешение – это документ, который государство в лице Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) выдает на время пользователю недр. Владельцем украинских недр есть народ. Государство пользуется недрами само или отдает за деньги в пользование на время бизнеса, который также за свой счет разведывает или добывает полезные ископаемые.

Этот разбитый на части материал – обзор интереснейших отраслей, с детализацией на самой перспективной, по словам наших собеседников, титановой. Полный перечень 121 "стратегического" спецразрешения и информацию об их владельцах можно просмотреть здесь. Со временем будем его дополнять. 16 из этих спецразрешений касаются месторождений, расположенных на оккупированных Россией территориях. Еще несколько десятков – в прифронтовых областях. Совокупно всех месторождений, стратегических и нет, Россия у Украины захватила треть – 700 из более чем 2160.

Важным из-за войны и поиска поставок во всем мире становится титан. И самым перспективным стратегическим ископаемым в Украине являются титаносодержащие руды. По отдельным оценкам у нас есть 20% мировых ресурсов запасов титанового сырья. Мы обеспечиваем, тоже по разным оценкам, 4 – 7% мировой добычи титаносодержащих руд.

Лидером по суммарной добыче всех титаносодержащих минералов и производства титанового сырья является Китай. На втором месте – Мозамбик. Добыча Украины – между Индией и Мадагаскаром, которые входят в 10 крупнейших стран по этому показателю.

Большинство добываемых в Украине руд используют для изготовления двуокиси титана. Она придает белый цвет краске, бумаге, косметике, пластику, зубной пасте и т.д. Основные потребители двуокиси титана – Китай, Индия, США, Япония и Германия.

Руды высокого содержания двуокиси титана используются для изготовления титановой губки. Из нее плавят слябы, слитки и производят титановые изделия. Это сегмент металлического титана, который покрывает потребности оборонки (титан есть в ракетах, танках Abrams, БМП Bradley, гаубицах М777, винтовках Barrett, вертолетах Black Hawk), авиакосмической отрасли, медицинской (протезы, импланты) и т.д. Для выплавки металлического титана используют менее 5% всей титансодержащей руды мира.

От добычи руды до металлического титана или двуокиси несколько этапов. Из титансодержащей руды делают концентраты, преимущественно рутиловые и ильменитовые (рутил и ильменит – важнейшие минералы титана).

А из них изготовляют диоксид титана или губку (металлический титан). Технология производства металлического титана устаревшая, энергоемкая, экологически недружественная и сложная. Поэтому учёные ищут новые способы переработки сырья в металлический титан. Украинская компания "Велта" Андрея Бродского заявила, что приблизилась к открытию такого способа.

До недавнего времени металлический титан производили в 7 странах: Индии, Казахстане, Китае, США, России (до полномасштабной войны сырье завозила из Украины), Украине и Японии.

Однако в США завод по изготовлению металлического титана Timet закрыли в 2020 году, так как не выдержал конкуренции с китайцами и россиянами. Украинский металлический титан производили на Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК), но он сейчас не работает из-за войны.

Крупными потребителями металлического титана являются американская корпорация Boeing и французская Airbus, производящие пассажирские самолеты, военную технику и оружие.

По информации Wall Street Journal, потенциальным поставщиком, который помог бы сократить зависимость американской промышленности от титана из недружественных стран, могла бы стать Украина. Но попытки Киева "подрывают внутренние политические дрязги и война". В любом случае, по словам бывшего исполнительного директора Boeing Джона Бирна, Украина "точно будет среди мест, на которые обратят внимание" при поиске альтернативных источников поставки титана.

Украинская титановая промышленность в последние десятилетия менялась. В Советском Союзе за счет Украины был полный закрытый цикл титановой промышленности. Работали два предприятия по добыче титанового сырья: Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Житомирской области и Вольногорский горно-металлургический комбинат (ГМК) – в Днепропетровской.

Вольногорский ГМК снабжал сырьем производителей губчатого титана – ВСМПО-Ависма – в России, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат в Казахстане и ЗТМК. Двуокись титана производили украинские Сумыхимпром и Крымский титан, сырье на которые везли тоже из украинских месторождений. Три последних предприятия были в орбите влияния олигарха Дмитрия Фирташа.

С развалом Союза, а затем и российской оккупацией Украины, направления поставок изменились, Крымский титан оккупанты захватили, потом перекупили. ЗТМК в мае 2022 года формально вернулся в государственную собственность. Но из-за войны почти не работает. Сумыхимпром возобновили работу только в мае 2023 года, отчитавшись о меньших довоенных объемах производства.

Предприятие расположено недалеко от границы с РФ, попадало под обстрелы и тяжело отстраивает логистические цепи. Государство его фактически не контролирует, потому что оно в банкротстве. Контроль над ним у арбитражного управляющего Игоря Лазаковича, который в СМИ фигурирует в качестве менеджера компании Фирташа и работника его Крымского титана.

Титановые предприятия, оставшиеся в Украине после распада Союза или созданные позже, сконцентрировались преимущественно на поставках титансодержащего сырья за границу.

Как утверждает Государственная таможенная служба, основными потребителями украинских титаносодержащих руд и концентратов за 7 месяцев 2023 года были Турция – 30,6%, Япония – 26,98% и Индия – 8,57%.

В 2022 году титаносодержащие руды экспортировали в Чехию (47,91%), США (11,94%) и Румынию (9,75%).

А в 2021 году – в Мексику (21,22%), Китай (18,17%) и Чехию (14,07%).

Сейчас Украине хорошо бы интегрироваться в мировые цепочки поставок, перейти от продажи сырья к переработке и обогащению и, наконец, заместить РФ на глобальном титановом рынке. Ибо, например, по данным Объединенной горно-химической компании (ОГХК), маржа (разница между ценой и себестоимостью) для 1 тонны ильменитового концентрата – до $70; при этом для двуокиси титана – до $600, а для 1 тонны титановой губки – до $2500.

Но для перехода в более глубокую переработку следует строить современные заводы. А это – привлекать инвестиции, иногда в сотни миллионов долларов. Наши собеседники в добывающих предприятиях отмечают по этому поводу отсутствие "политической воли".

Ведь международники нуждаются в изменении инвестклимата и прозрачных правилах игры, с которыми даже во времена полномасштабной войны непросто. Также в контексте титана есть ряд других вызовов. В частности, сейчас Украина добывает руды титана только из россыпных месторождений – тех, где можно добывать экскаватором.

Но россыпные месторождения составляют около 10% разведанных запасов. Остальные – коренные. То есть это скала, которую нужно взорвать. Там добывать сложнее и затратнее, потому что для этого нужно строить шахту, закупать дорогостоящее оборудование и технику.

Также коррективы в добывающую отрасль внесли COVID, а потом война. Главной проблемой глобального рынка стали снижение темпов строительства во всем мире – а значит, и спроса на двуокись титана. Кроме того, насыщение рынка китайским товаром. Китай производит более половины двуокиси титана в мире. При этом строительная отрасль в Китае, как и везде, стагнирует.

У украинских производителей растет себестоимость производимой продукции из-за роста цен на энергоносители, топливо, усложненную войной логистику, введение новых правил экспортного контроля, обстрелы, разрушение инфраструктуры и т.д.

К примеру, ОГХК почти на 90% зависим от экспорта продукции, которую везли через порты Одесской области. Полномасштабная война почти остановила поставки титановых руд из Украины. После ее начала Украине пришлось полностью изменять пути экспорта.

Ниже описаны владельцы спецразрешений на пользование украинскими титановыми недрами.

ОГХК (Объединенная горно-химическая компания, или UMCC Titanium)

Компания добывает титаносодержащую руду и производит из нее ильменитовые, рутиловые и цирконовые концентраты. Ранее предприятие имело доходы до 600 млн грн в год. Сейчас финансовые результаты не обнародуют. Летом Фонд госимущества, владеющий компанией от имени государства, сообщил, что в четвертом квартале 2023 года ОГХК снова выставят на приватизацию. Но недавно экс-глава ФГИУ Рустем Умеров в интервью на вопрос о продаже ОГХК до конца года употребил формулировку уже в прошлом времени: "Мы ставили такую цель".

ОГХК начала работать летом 2014 года, когда правительство приняло решение о передаче ей в управление имущественных комплексов Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа. Ранее эти комбинаты арендовали структуры Фирташа и обеспечивали нужды Крымского титана. После Майдана ОГХК управляло Минэкономразвития, а в 2019 году его передали Фонду госимущества.

Руководство ОГХК систематически обвиняют в поставках товара в РФ через "прокладки" – посредников, в которых оседает маржа. Громкими были дела близкого к экс-нардепу Николаю Мартыненко бывшего главы ОГХК Руслана Журило и экс-руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко.

Красноречив отрывок из интервью Владислава Иткина, который в начале 2023 года руководил ОГХК:

"Я горд тем, что даже недоброжелатели не решились обвинить нашу команду в измене национальных интересов и организации теневых поставок титанового сырья на подсанкционные территории. С 2014 года мы стали первым составом правления ОГХК, который избежал подобных позорных обвинений".

Впрочем, в феврале Иткина тоже уволили. В частности, вроде бы за сомнительные контракты с посредниками, из-за чего он сейчас судится с бывшими работодателями.

Сейчас ОГХК возглавляет Димитри Каландадзе. 8 августа издание Телеграф опубликовал материал Наталии Кабаш, ранее работавшей в ОГХК. Журналистка со ссылкой на анонимного "менеджера одной из титановых компаний" рассказала, что кандидатуру Каландадзе якобы согласовал лично Дмитрий Фирташ во время переговоров в Вене с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Фирташ якобы заплатил Арахамии $1 млн за то, чтобы на ОГХК перерабатывали руду, для переработки которой в Group DF не успели построить обогатительный комбинат.

В Group DF заявляют, что их титановому бизнесу не нужны устаревшие мощности ОГХК, чтобы на них перерабатывать руду, поскольку у Группы есть собственный современный ГОК, который недогружен.

"Все эти фейки о том, что Каландадзе якобы человек Дмитрия Фирташа или что к этому имеет отношение Давид Арахамия – это обычный информационный вброс, плод фантазии пиарщиков", – отмечают в Группе Фирташа.

Несмотря на сложные репутационные моменты в будущем, при определенных условиях, ОГХК могла бы заменить российскую ВСМПО-Ависма. По словам Каландадзе, ОГХК уже общается "с разными инженерными компаниями, которые могут сформулировать технические задачи и провести соответствующие исследования". Впрочем, такие эйфорические планы требуют больших инвестиций. А ФГИ до войны уже трижды выставлял компанию на продажу. И ее никто не купил. Причин, по словам наших источников, три.

1. Малая ресурсная база. 70-75% выручки ОГХК дает Вольногорский комбинат и только 20-25% – Иршанский. В Вольногорском комбинате запасов осталось, по разным оценкам, на несколько лет. Эту ресурсную базу нужно пополнять за счет новых спецразрешений. Ситуацию вроде бы немного улучшили – в июне 2023 года Госгеонадра отсудили у Фирташа Селищанский участок титановых руд в Житомирской области. И ОГХК вернула себе спецразрешение на пользование недрами №5269, которое раньше было у фирташевского Междуреченского ГОКа.

Но по этому делу есть еще несколько судов и расследование АМКУ. Также, по словам Олега Арестархова – руководителя по корпоративным коммуникациям Group DF Фирташа, если DF проиграют суды за Селищанку в Украине, их адвокаты пойдут в международные суды, чем сделают актив более "токсичным".

По словам заместителя председателя ФГИУ Александра Федоришина, "в Фонде по АМКУ идет нормальная коммуникация, видение государственной позиции. АМКУ понимает, что ОГХК идет на приватизацию и что этот продукт должен быть привлекательным".

Но рынок пока с осторожностью присматривается к этому продукту. Как говорят наши собеседники в титановой сфере, "зачем мне судиться с Фирташем и решать другие вопросы, если можно пока стоять в стороне и наблюдать, как это делает государство".

Также важно, что градообразующий Вольногорский комбинат до сих пор не имеет месторождения. В Фонде сейчас идет дискуссия, к которой привлекаются другие стейкхолдеры – стоит ли присоединять к ОГХК как ресурсную базу Демуринский горно-обогатительный комбинат (ДемГОК) или спецразрешения Житомирразведки?

2. Отсутствие JORC – оценки запасов международного образца, которая может стоить до $500 тыс. и которую проводят в сроки до 2 лет. Как в свое время говорил о необходимости JORC директор по стратегическому развитию литиевой компании "Укрлитийдобыча" Денис Алешин, "ни один сознательный международный инвестор не будет смотреть на данные по украинским стандартам. Это не вопрос того, плохие ли они хорошие, качественные или некачественные. Это только вопрос того, что все крупные международные инвесторы привыкли к определенным стандартам. И если компания хочет куда-то прийти и там чего-нибудь достичь – она должна работать в рамках этих общепринятых стандартов".

У Украины сейчас есть технический, юридический, финансовый анализ, что такое ОГХК. Но нет главного – точной информации по запасам. Один из наших собеседников, пожелавший остаться анонимным, отмечает:

"Любой международный инвестор скажет: это все замечательно, но какие у вас запасы? Наши скажут:

– Такие-то.

– Хорошо. А кто это подтвердил?

– Иван Иванович.

В ОГХК только по делу Журило официально ущерб почти $13 млн. Если бы аппетиты управляющих ОГХК были скромнее, давно можно было сделать JORC".

3. Отсутствие нормальной коммуникации с инвесторами. В 2021 году ФГИ для общения с потенциальными инвесторами ОГХК нанял аудиторско-консалтинговую компанию BDO. Там сказали, что якобы нашли "29 потенциальных инвесторов, из которых 16 иностранных". Но эти инвесторы, по словам BDO, просили наше правительство гарантировать, что вся предоставленная информация об ОГХК соответствует действительности и компенсировать потери в случае, если, например, ОГХК несет убытки, вызванные событиями до продажи.

Кабмин таких гарантий не дал, и сотрудничество Фонда с BDO сошло на нет, а "в какой-то момент", по словам Александра Федоришина, остановилось. Сейчас "Фонд рассматривает возможность обратиться в Кабмин о пересмотре условий приватизации и исключении советника".

По данным наших источников, покупка ОГХК может быть интересна структурам олигарха Рината Ахметова, украинского миллиардера Геннадия Буткевича, возможно, владельца добывающей компании "Велта" Андрея Бродского (хотя он и заявил, что нет) и Дмитрия Фирташа, которому, учитывая санкции, "не совсем до этого". Также возможным покупателем наши источники называют иностранную компанию из Восточной Европы.

"Если Фонд в условиях военного положения, экзотического инвестклимата, сопротивления разных групп влияния, того, что срок планирования в добывающем бизнесе длиннее, чем президентский срок, – а у нас ни один президент обещания своего предшественника не соблюдал, – все же продаст ОГХК серьезному международному инвестору, он сделает нереальное", – заключает один из наших собеседников.

Также недавно произошло событие, о котором не можем не упомянуть. 7 августа РБК Украина опубликовало материал, утверждавший: "Значительная часть титанового сырья, экспортируемого из Украины, через посредников попадает в РФ". Упоминались ОГХК и ЗТМК. Текст подписал журналист Денис Казанский. Опубликованный материал не содержал доказательств в подтверждение заголовка, но он так разошелся в украинских и международных СМИ, что ФГИ даже пришлось это публично опровергать. Этот скандал был выгоден многим: конкурентам ОГХК – чтобы вытеснить государственную компанию с рынка, продавцам – объяснить отсутствие спроса, если ОГХК не продадут, потенциальным покупателям – возможно, удешевить стоимость лота.

Также он подсветил два проблемных момента. Во-первых, ОГХК до сих пор частично работает через посредников. В компании говорят, что это уже финансовые агенты, а не "прокладки", через которые выводятся средства. Что сейчас конечные покупатели платят за товар с отсрочкой платежа на 90 дней, и это без учета времени на логистику, выросшего в разы во время войны. Эти деньги как-то нужно перекрывать, потому и привлекают посредников. Так работает весь рынок, а не только ОГХК. Впрочем, информация о деталях контрактов ОГХК закрыта, поэтому сколько государственных денег получают посредники, трудно проконтролировать. А из-за предыдущих историй с посредниками ОГХК воспринимать на веру слова компании еще труднее.

Во-вторых, часть титаносодержащей продукции, вывозимой за границу и стратегической для России, меньше контролируется Украиной, чем могла бы. Да, сейчас за вывозом титаносодержащей продукции следит Государственная служба экспортного контроля. В частности, все экспортеры ильменита должны получать у нее спецразрешение на экспорт. Но есть еще часть титаносодержащей продукции, на которую такое разрешение почему-то не нужно.

В частности, речь идет о рутиле – из него сложно и экономически невыгодно делать металлический титан, но возможно. Также можно производить металлический титан из титанового шлака и тетрахлорида титана.

Демуринский горно-обогатительный комбинат (ДемГОК)

Комбинат находится на территории Демуринского старостинского округа Днепропетровской области. Имеет карьер, обогатительную фабрику и спецразрешение на добычу цирконово-рутилово-ильменитовых россыпей Волчанского месторождения. Как и ОГХК, не только добывает сырье, но и производит концентраты.

Андрей Бродский в одном из своих интервью описал ДемГОК так: "Значительная часть оборудования сделана в гараже, карьер похож на большую яму. Что с ним дальше делать, не знаю. Если бы мне его отдали даром, я бы не взял".

В 2021 году чистая прибыль предприятия превышала 200 млн грн. По результатам 2022 года убытки предприятия составили 260 млн грн.

ДемГОК недавно конфисковали у российского бизнесмена Михаила Шелкова в пределах примененных к нему санкций. При его владении комбинат был сырьевой базой российской Ависмы. В частности, по данным СБУ, из украинского титансодержащего сырья в России производились ракеты "Калибр", боевые самолеты Миг-35 и Су-35 и вертолеты Ка-52. Также Ависма завозила в украинский г. Никополь в Днепропетровской области на подконтрольное Шелкову предприятие ВСМПО "Титан-Украина" изделия из титана. На нем производила титановые трубы, которые затем снова вывозила в РФ. В январе 2023 года суд взыскал в доход государства и Титан-Украина. Сейчас предприятие тоже находится в управлении Фонда госимущества.

Последнее полугодие на ДемГОКе ничего не добывали, в частности, из-за судов за актив. В апреле 2023 года на комбинате провели испытательные работы, но производство не возобновили. ФГИУ, который сейчас управляет предприятием, планирует выставить его на продажу. Как говорит Александр Федоришин, подчеркивая, что это его личное мнение, ДемГОК и ОГХК "стоит скооперироваться", потому что рядом с ДемГОКом расположен градообразующий Вольногорский филиал ОГХК.

Как сообщало издание Nadra.info, на ДемГОК на просмотр возможной покупки приезжали представители компании "Рудомайн", которую СМИ и собственный сайт связывают с бизнесменом Константином Караманицем. ФГИ подтвердил этот визит команды Рудомайна. Но объяснил его тем, что комбинат ищет подрядчиков на работе в карьере и из Рудомайна приезжали посмотреть, "могут ли быть их услуги полезны".

Часть активов, связанных с ДемГОКом, ФГИУ уже выставил на продажу. Речь идет о корпоративных правах аграрного предприятия "Инвестагро". Почти половина Волчанского месторождения, на котором работает комбинат, еще не разрабатывается. Там сейчас поле 1,3 тыс. га – земля частников и территориальных общин. Поле арендует Инвестагро. Ранее предприятие, как и ДемГОК, принадлежало Михаилу Шелкову, но его тоже конфисковали, выставили на аукцион, но продать не смогли. Теперь его снова будут продавать, уже по более низкой цене.

Житомиррбуразведка (ЖБР)

Четыре титановых спецразрешения принадлежат ООО "Житомирбурразведка" (ЖБР). 90% фирмы контролирует государство через НАК "Недра Украины", еще 10% принадлежит фирме с вероятно подставным совладельцем. В марте 2023 года СБУ обыскала офис компании, где работает глава комитета по недрам при Европейской Бизнес Ассоциации Дмитрий Кащук. Нашла там печать фирмы из структуры ЖБР. Когда мы готовили этот материал, источники из добывающего бизнеса предупредили, что ЖБР может контролировать "конгломерат из правоохранителей, прокурорских и криминала", и посоветовали "лучше свернуть" поиск по этой компании.

Сейчас ЖБР ничего не добывает и преимущественно убыточна. Фирма имела затяжные суды по спецразрешениям, проблемы с документами на землю, на которой могли бы добывать полезные ископаемые (землю распаевали, а владельцы земли – против добычи) и изношенное оборудование. С 2016 года в ЖБР не инвестировали. Так что предприятие много лет бурило скважины для воды, получая за это копейки и не распределяя дивидендов.

По данным ЦПК, ранее спецразрешения ЖБР планировали продать в пользу ОГХК. Но потом от этой идеи отказались. Ибо по самому перспективному Тростянецкому месторождению Житомирской области нужно вносить изменения в программу работ, но из-за нерешенных юридических нюансов этого сделать нельзя. А без этих изменений невозможно продать спецразрешение.

Границы Паромовского месторождения Житомирской области включают защищенные запасы другого недропользователя. Эту проблему тоже нужно решать через суды, которые, по всей вероятности, затянутся на годы. А спецразрешения на пользование недрами Краснореченского и Левобережного месторождений Житомирской области наши собеседники оценивают как менее перспективные для ОГКХ, учитывая их территориальную удаленность.

Поэтому если разрешения ЖБР не продадут ОГХК без изменения программы работ (это возможно, но маловероятно), их аннулируют и снова будут выставлять на продажу.

ООО "ПКФ "Велта" и "Декарт минералс"

Горнодобывающая компания бизнесмена из Днепра Андрея Бродского "Велта" недавно владела двумя спецразрешениями – на Бирзуловское и Лекаревское месторождения Кировоградской области. ГОК Велты расположен возле г. Новомиргород Кировоградской области, коммерческие поставки титанового сырья там начали в 2012 году. Мощность комбината – до 270 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.

По словам компании, она занимает 2% мирового рынка поставок ильменита и 35% добычи на украинском рынке. Велта поставляет сырье американскому химическому гиганту Chemours, торгующему, в частности, пигментами Ti-Pure для автомобильной промышленности, текстиля, строительства и т.д. Также ключевым клиентом Велты является чешская Precheza, специализирующаяся на поставках пигментов.

До недавнего времени Велта заявляла о давлении Нацпола, а до этого – БЭБ. Также Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) неоднократно и безрезультатно выставлял на торги обязательство Велты перед Проминвестбанком. Впрочем, в последнее время у Бродского сообщают преимущественно хорошие новости.

По данным компании, ее ученые разработали и запатентовали новую технологию производства металлического титана, которая менее энергоемка, имеет меньше производственных стадий и нулевые отходы. Несмотря на то, что издание Wall Street Journal называло в октябре 2022 года эту технологию непроверенной, летом 2023 года у Бродского рассказали, что уже сотрудничают с частной нью-йоркской бутиковой консалтинговой компанией EAS Advisors LLC, которая будет привлекать финансирование для строительства завода по производству титанового порошка по технологии Велты в США. Будет проектировать этот завод канадская компания Hatch.

Также летом 2023 года у Бродского сообщили об учреждении Ассоциации титановой промышленности Украины (АТПУ). Ее цель – "создание полного цикла переработки титанового сырья в Украине для защиты национальных интересов страны и повышения уровня обороноспособности".

10 августа АТПУ обнародовала список участников. В Ассоциацию кроме Велты вошли государственные ЗТМК и Институт титана (единственное в Европе учреждение, которое занимается проектированием и техническими решениями для масштабных титановых проектов, управляется ФГИУ), Адитивные лазерные технологии Украины (единственный украинский производитель 3D-принтеров, YouControl относит предприятие к группе Олеся Довгого) и завод "Днепропресс" (производит прессы для промышленности, оборудования для машиностроения и поковок из стальных и титановых сплавов, согласно с YouControl имеет связь с группой семьи бизнесмена Дмитрия Мишалова). 16 августа Ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с СНБО.

До недавнего времени в Велте говорили о проектировании еще одного ГОКа – Лекаревского, мощностью 120 тыс. тонн концентрата в год. Но когда весной 2023 года вступили в силу изменения в Кодекс о недрах, которые, в частности, позволили недропользователям продавать уже занятые специальные разрешения (ранее можно было только покупать компании, владевшие этими разрешениями), первым спецразрешение, на пользование недрами Лекаревского месторождения, продала именно Велта.

Новым владельцем титанового спецразрешения стало ООО "Декарт минералс". Ранее эта компания специализировалась на предоставлении средств в ссуду. Владеет Декарт минералс Алексей Царапкин, он тоже не имел отношения к бизнесу на недрах.

Компании Фирташа

Четыре спецразрешения на титановые недра имеют фирмы из группы компаний Дмитрия Фирташа. Украинский олигарх под санкциями с 2021 года сейчас живет в Австрии, но под угрозой экстрадиции в США. Американские правоохранители обвиняют его в подкупе индийских чиновников за право добывать титан.

28 марта 2023 года изменилось законодательство по недрам – Госгеонедра приобрела полномочия останавливать действие спецразрешений санкционщикам. Так что уже 29 марта ведомство остановило действие всех спецразрешений группы DF. Они в таком состоянии до сих пор.

По закону государство не может эти разрешения отобрать. Но и компании санкционщика не имеют права ничего добывать. Следовательно, титановые предприятия Фирташа почти остановились и уволили около полутысячи человек.

Поэтому механизм наложения санкций на добывающие предприятия нуждается в усовершенствовании. И такому виду ограничения как остановка спецразрешения может быть альтернатива: например, аресты корпоративных прав с контролем со стороны государства, когда предприятие работает, платит налоги, зарплату, но не распределяет дивиденды и т.д.

Титановые спецразрешения в DF есть у следующих компаний:

Междуреченский ГОК. Работал на Междуречном и Селищанском месторождениях Житомирской области. Добывает руду и производит ильменитовый концентрат. Мощность ГОКов – 100 тыс. тонн в год. В июне 2023 года государство отсудило у комбината Селищанский участок, поэтому спецразрешение №5269 отошло ОГХК. Но это не последний спор за Селищанку, также расследование по этому спецразрешению ведет АМКУ.

Валки-ильменит. Предприятие в г. Иршанске Житомирской области по добыче и производству ильменитового концентрата. Имеет спецразрешение на добычу титановых руд Валки-Гацковского месторождения Житомирской области. Мощность Валков – 45 тыс. тонн концентрата в год.

Мотроновский ГОК (его еще называют Мотрона). Зарегистрирован в Вольногорске Днепропетровской области. Является владельцем 99% Междуреченского ГОКа. Имеет спецразрешение на добычу недр Малышевского месторождения Днепропетровской области, где основное полезное ископаемое – рутил-циркон-ильменитовые пески. Мотрона – проект строительства карьера и обогатительного комплекса по выпуску рутилового, ильменитового и циркониевого концентратов, который требует, по оценкам Group DF, более $800 млн. В проект, по словам Олега Арестархова, уже вложено более $100 млн.

Компания Буткевича

Разрешение на геологическое изучение Юровского участка апатит-ильменитовых руд в Житомирской области имеет ООО "Апатит-ильменитовая группа" Геннадия Буткевича. По данным Forbes, Буткевич занял 16-е место среди 100 самых богатых украинцев 2020 года с состоянием $415 млн. Он является совладельцем сети "АТБ-Маркет" и владельцем сети супермаркетов "Коло". Консолидирует свои активы в инвестиционной группе BGV Group Management (BGV).

По 8,4% в Апатит-ильменитовой группе принадлежат Александру Настенко и Виталию Якименко – отцу нардепа от Слуги народа Павла Якименко, председателя подкомитета по охране и рациональному использованию недр Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

"Цветные металлы"

Еще одно разрешение на добычу недр участка "Западный" месторождения "Крутая Балка" имеет ООО с иностранными инвестициями "Цветные металлы". Бенефициаром этой компании значится Евгений Коссов. Но более 90% фирмы принадлежит через ООО "Юмин" другой компании – "Земресурсы". Бенефициаром последней является Нина Визгалова.

Ранее Цветными металлами руководил бизнесмен из Днепропетровской области Дмитрий Визгалов. Компания входила в группу Umin, торговала титаносодержащим сырьем. Участок, на котором работали Цветные металлы, расположен недалеко от ОГХК в г. Вольногорск Днепропетровской области, на территории Боровковского старостинского округа.

По данным судебного реестра, в 2019 году Цветные металлы начали банкротиться, накопили долги за аренду недр, из-за чего государство расторгло с компанией договор.

ЦентрУкрГеология

2023 Госгеонадра продлили спецразрешение на геологическое изучение титановых руд Аврамовского месторождения в 20 км от г. Кропивницкий ЦентрУкрГеологии. Это – дочернее предприятие НАК "Недра Украины".

Предприятие специализируется на поиске твердых полезных ископаемых и воды, в последние годы убыточное. По словам главы НАК "Недра Украины" Тараса Кузьмича, ЦентрУкрГеология планирует проводить разведывательные работы и попытается привлечь инвесторов, поскольку предприятие "полностью не потянет такой крупный проект".

Продолжение текста с обзором спецразрешений на уран и литий читайте в следующих разделах.