Агрохолдинг Ахметова-Новинского выпустит облигации

10.04.2012, 13:56
Агрохолдинг Ахметова-Новинского выпустит облигации  - Фото
65a9abd809870ee7aaaec93e526df585.jpg

Согласно сообщению компании, эмитентом облигаций выступит крупнейшее предприятие группы HarvEast - ДП Ильич-Агро Донбасс, поручителями по выпуску - три других сельхозпредприятия группы.

Облигации будут выпущены двумя сериями: серия А объемом 100 млн. грн. со сроком обращения 1,5 года (оферта не предусмотрена) и серия В объемом 200 млн. грн. со сроком обращения 2,5 года (оферта через 18 месяцев). Ожидаемая купонная ставка по серии А будет установлена на уровне 18% на период до погашения облигаций, а купонная ставка по серии В - на уровне 18% на период до оферты.

Планируется, что размещение первой серии начнется в мае 2012 года, второй серии - в июне 2012 года. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС.

Андеррайтерами выпуска выступят ПУМБ, Dragon Capital и Альтана Капитал.

Основной целью данного размещения является пополнение оборотного капитала холдинга. 

Напомним, HarvEast увеличил в 2011 году выручку от реализации на 25% (до 878 млн. грн.) по сравнению с 2010 годом, EBITDA холдинга в 2011 году составила 49 млн. грн.; в 2010 году EBITDA активов составляла 84 млн. грн.

HarvEast Holding - сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

HarvEast Holding создан в марте 2011 года на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ (основной акционер Ринат Ахметов) и группа Смарт-Холдинг (основной бенефициар и президент Вадим Новинский).
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации