Химическая промышленность: удобрения подорожают?

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Цена на газ

29 января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) постановлением N57 утвердила предельные цены на газ для промпотребителей, бюджетных организаций и приравненных к ним в размере 2 020,25 гривни за тыс. куб. м. на 2009 год (без учета налога на добавленную стоимость, сбора к утвержденному тарифу на природный газ в виде целевой надбавки, тарифов на его транспортировку, распределение и снабжение газа). Предельная цена на газ для предприятий горно-металлургического и химического комплекса, которые вошли в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины N925 от 14 октября 2008 года, установлена на уровне 1 899,25 гривни за тыс. куб. м (без НДС и указанных сборов).

В то же время, на прошлой неделе председатель НКРЭ Валерий Кальченко прогнозировал, что конечная цена газа для промпотребителей в 2009 году составит 2 570 гривень за тыс. куб. м, для предприятий химической и горно-металлургической отраслей - 2 425 гривень за тыс. куб. м.

В течение 2008 года цена на газ менялась не раз: в начале года цена на газ составляла 1068 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС), а 1 сентября, еще до начала колебания курса гривни, она была уже 1256 грн. /$249 за 1 тыс. куб. м газа (без НДС).

"Если брать цену в начале 2008 года, то повышение в 2009 году составит 24%, - пояснил Дмитрий Хорошун, старший аналитик группы компаний "Сократ". - Если брать в конце года (сентябре - ред.) - то это будет 5%. А если брать усредненную цену, повышение составит в среднем 12%".

По расчетам экспертов группы компаний "Сократ", для производства 1 тонны аммиака, который вместе с карбамидом являются основными продуктами украинского экспорта, в среднем расходуется 1100 кубических метров газа. Так, повышение себестоимости составит 10%, или $32. Для производства 1 тонны карбамида тратится 640 куб. м газа (повышение себестоимости на 11%, или $19), селитры - 240 куб.м (повышение себестоимости на $7, или 7%).

Удорожание газа как повод

По словам эксперта группы компаний "Сократ", отечественные производители удобрений, скорее всего, будут вкладывать удорожание газа в конечную цену. "Это хороший повод поднять цену и продолжать работать, пусть с небольшой, но положительной рентабельностью. Если этого не делать, производство будет нерентабельным для внутренних цен", - пояснил Д.Хорошун.

Вследствие того, что осенью банки приостановили выдачу кредитов, в том числе аграриям, а низкие цены на зерновые в нередких случаях не дали возможности покрыть даже себестоимость их производства, аграриям не за что было покупать удобрения, в связи с чем поставки на внутренний рынок удобрений резко сократились.

По убеждению руководителя аналитического отдела консалтингового агентства "ААА" Марии Колесник, украинские производители удобрений смогут наверстать упущенное ближе к весне, когда аграрии начнут весеннюю посевную кампанию.

В свою очередь, Николай Янковский, президент крупнейшей в Украине компании по производству азотных удобрений "Стирол", подтвердил, что в первой половине текущего года, особенно в марте-апреле, когда начинается посевная, на внутреннем рынке ожидается рост цен на минеральные удобрения. "А дальше все зависит от состояния мировой экономики", - добавил глава компании.

Цена на газ не позволит "разогнаться"

Неясность относительно емкости и платежеспособности внутреннего рынка вызванная, в частности, "замораживанием" банками кредитов для аграриев, а также значительное снижение активности на внешних рынках, вынудила отечественный химпром более чем на половину, а местами и полностью, приостановить мощности предприятий.

Таким образом, "разгонять" практически полная остановка вследствие кризиса в декабре мощностей химзаводов при неустойчивости спроса на внутреннем и внешнем рынках может вылиться в значительные затраты для украинских химиков.

По словам Н.Янковского, при озвученной цене на газ химзаводы, несомненно, будут загружены не на полную мощность. "Мощности "Стирола", я думаю, - не более чем на 40%", - добавил президент компании.

По словам начальника департамента АПК и химической промышленности компании "Госвнешинформ" Дмитрия Гордейчука, для того, чтобы выйти при нынешних ценах на газ на приемлемую для химиков себестоимость, необходимо на 70-80% загрузить производство на заводах. Он также добавил, что отечественные химики должны проводить политику гибкого реагирования на ситуацию на рынке - как ценовую, так и по поставкам удобрений в необходимых объемах, при чем поставки под заказ были бы, по его убеждению, наиболее разумным выходом из ситуации.

Россия составит конкуренцию

30 января правительство РФ снизило экспортные пошлины на азотные, сложные и фосфорные удобрения с 8,5% до 0%. На калийные удобрения экспортная пошлина была оставлена в размере 5%.

По словам руководителя аналитического отдела маркетинговой компании "ААА" Марии Колесник, от внедрения этой меры выиграют аграрии, так как смогут купить удобрения дешевле. С другой стороны, отмена пошлины станет для отечественных производителей удобрений дополнительным фактором, оказывающим давление на цены на внутреннем рынке.

"На сегодня в России на внутреннем рынке очень большой спрос на аммиачную селитру, поэтому наплыва селитры (из России - ред.) не ожидается, - утверждает Д.Гордейчук. Вместе с тем, по его убеждению, отмена экспортной пошлины направлена на увеличение поставок из России, в первую очередь, карбамида.

По словам Д.Гордейчука, на сегодня в России имеются большие излишки, в частности, комплексных удобрений, которые российские химики направят прежде всего в Украину. В Украине, однако, по его словам, производство комплексных удобрений находится почти в "лежачем" состоянии. "К апрелю месяцу у нас будет где-то в 3-4 раза больше комплексных удобрений российского производства, чем украинского", - уверен эксперт.

По мнению Н.Янковского, Россия, обнулив экспортные пошлины, сможет продавать свою продукцию по демпинговым ценам, и поэтому Украина "имеет полное право возбудить антидемпинговый процесс против российских производителей азотных удобрений". "Это (обнуление экспортных пошлин - ред.) - демпинг. Россия не подписала Энергетическую хартию и поэтому она работает не по правилам. Украина - подписала, и в этом - наша проблема", - утверждает президент "Стирола".

Наиболее удачное субсидирование внутреннего производства - это "вливание" денег в аграриев,- считает Д.Гордейчук. "В данный момент давать химикам деньги - это не даст эффекта развитию производства, - полагает эксперт. - А дотации аграриям - это очень эффективно, потому что химики будут приспосабливаться уже под рынок, а аграрии не будут искать более дешевых удобрений у россиян".

Экспорт "оживился"

По сравнению с осенью, отмечает эксперт "ААА" Мария Колесник, экспорт минеральных удобрений немного "оживился". "В какой то мере, помогает экспортерам падающая гривня. Она понизилась и, соответственно, они могут стартовую закупочную цену повысить. Плюс к тому же, хотя и незначительно, но повысилась цена на мировых рынках (на удобрения - ред.)", - сообщила аналитик.

В то же время, по данным Д.Гордейчука, карбамид на сегодня не растет в цене на мировом рынке. "Мы ожидали, что он вырастет хотя бы до $280 за тонну (FOB). Сейчас трейдеры дают максимум $250/т., - сетует он. - До $280 нам карбамид не интересен, потому что его себестоимость где-то $255-$260/т (на условиях FOB - ред.)".

По словам Д.Гордейчука, единственным позитивом сегодня является то, что на внутреннем рынке есть спрос на селитру. "Некоторые заводы уже запустились, работают в полсилы, делая селитру", - отметил он, добавив, что для того, чтобы при нынешних ценах на газ производство селитры было выгодным, заводы должны быть загружены, как минимум, на 70-80%.

По данным Д.Хорошуна, в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года экспорт аммиака упал на 74%. "Аммиак практически не продается и не экспортируется, потому что это нерентабельно", - констатирует эксперт.

По словам Д.Гордейчука, в декабре экспорт карбамида сократился на 11%. В самом начале января 2009 года минимальная цена была $205/т. "Однако цены за январь 2009 года немного подросли: сейчас карбамид стоит $260/т", - добавил он.

Химпром "устарел"

По словам экспертов, нынешнее состояние химической промышленности является последствием неэффективной политики, которую вели собственники предприятий до настоящего времени. Таково, в частности, мнение директора аналитической группы "Da Vinci AG" Анатолия Баронина.

По его словам, предсказать значительный рост цен на природный газ можно было уже давно, а также то, что переход на рыночные цены был неизбежен. "Вся Европа работает по рыночным ценам на газ, которые значительно выше, чем в Украине, однако никаких проблем ни для химической промышленности, ни для металлургии там не возникает", - отметил эксперт.

По его убеждению, проблемы с химпромом возникают в Украине потому, что мощности предприятий по техническому состоянию, уровню модернизации неадекватны европейским стандартам. "Безусловно, к этому необходимо было готовиться и модернизировать предприятия, - подчеркивает А.Баронин. - На сегодня большинство предприятий работает на старых мощностях, которые очень энергоемкие, и именно это является ключевым риском при нынешней тенденции увеличения стоимости цены на газ для Украины".

По данным М.Колесник, та часть предприятий по производству минеральных удобрений, которая в последние годы все же вкладывала средства в энергосберегающие технологии, окажется в гораздо более выигрышном положении, чем остальное большинство предприятий.