Intel объявила сумму своих долговых ценных бумаг
Корпорация Intel объявила сумму своих долговых ценных бумаг: она составляет $5 млрд., согласно действующему заявлению о регистрации, поданному ранее в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в компании.
Публичное предложение корпорации включает долговые ценные бумаги на сумму $1,5 млрд. по 1,95% каждая со сроком обращения до 1 октября 2016 года, долговые ценные бумаги на сумму $2 млрд. по 3,3% каждая со сроком обращения до 1 октября 2021 года и долговые ценные бумаги на сумму $1,5 млрд. по 4,8% каждая со сроком обращения до 1 октября 2041 года.
Долговые ценные бумаги предложены по цене на 99,847% выше номинала - для ценных бумаг со сроком обращения до 2016 года, на 99,762% - до 2021 года, на 99,258 - до 2041 года. Предполагается, что предложение будет закрыто 19 сентября 2011 г. в соответствии с обычными условиями закрытия.
Корпорация Intel планирует получить чистую прибыль от данного предложения в размере около $4,959 млрд. за вычетом комиссий по андеррайтингу. Intel планирует использовать эту прибыль, главным образом, для выкупа обычных акций корпорации, а также на целевые нужды.
Компании Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co. и Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. совместно выступают в качестве андеррайтера, который ведет публичное предложение долговых ценных бумаг корпорации. Компании Credit Suisse Securities (USA) LLC, Needham & Company и LLC and RBS Securities Inc. действуют в качестве менеджеров публичного предложения.
Напомним, выручка корпорации Intel, учтенная не по системе GAAP, во втором квартале 2011 года составила $13,1 млрд, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Валовая прибыль оказалась на 5,5 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Операционная прибыль увеличилась на $221 млн. (6%) до $4,2 млрд. Чистая прибыль составила $3,2 млрд. (рост по сравнению с прошлым годом составил $290 млн. или 10%).
