Qiwi вышла на IPO

Поставщик платежных сервисов Qiwi 3 мая начал свой первый день открытых торгов на биржевой площадке Nasdaq в Нью-Йорке. На открытии торгов бумаги Qiwi прибавляют в цене 10 центов и сейчас торгуются на уровне $17,10.

Напомним, всего в рамках первичного размещения Qiwi PLC предложила 12,5 млн. акций класса В и привлекла от их продажи $212,5 млн. Изначально Qiwi планировала разместить 12 млн. ценных бумаг.

Изначальный оффер компании исходил из цены в $17 за одну Американскую депозитарную расписку (ADR), при первичном диапазоне андеррайтеров в 16-18 долларов. Согласно плану размещения, одна ADR эквивалентна одной акции класса В. Все предложенные компанией акции продаются ее нынешними акционерами. Кроме того, согласно программе IPO, организаторы размещения имеют право в течение 30 дней докупить 1,9 млн. акций Qiwi.

Основные продавцы бумаг компании во время IPO - это председатель совета директоров Qiwi Андрей Романенко и его отец Николай: принадлежащая им Antana International Corp. продала 3,23 млн. акций на $54,4 млн. Mail.ru Group продала 3,01 млн. на $51,17 млн., 2,17 млн. акций на $36,98 млн. - Palmway Holdings Ltd. Андрея Муравьева. Японская Mitsui & Co, ставшая совладельцем Qiwi в конце 2010 г., выставила на биржу 2,06 млн. акций (на $35,02 млн.). Крупнейший акционер Qiwi, гендиректор Сергей Солонин (25,4% акций), не участвует в продаже.

Кипрская Qiwi предлагает услуги электронных платежей на территории России и стран СНГ. Согласно данным компании, сейчас ее услугами пользуются порядка 65 млн. человек в месяц. Также на сегодня Qiwi управляет 11 млн. ко-брендинговыми с Visa виртуальными кошельками.

Источник: CyberSecurity