Акционеры "X5 Retail Group" воспользовались преимущественным правом и выкупят 96,5% (46 421 996 GDR, 1 GDR соответствует 0,25 акции) всей допэмиссии (48 106 700 GDR).

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как пишет российское издание "Ведомости", бумаги будут выкупаться по объявленной ранее цене - $21,37 за GDR (то есть всего акционеры заплатили $992,04 млн.). Своим правом воспользовались "Альфа-групп" и некоторые представители менеджмента "Х5", в том числе - главный исполнительный директор Лев Хасид.

По данным издания, оставшиеся 1 684 704 GDR будут предложены на открытом рынке. В зависимости от спроса в рамках размещения инвесторам могут быть предложены еще до 3 769 112 казначейских GDR.

Глобальные координаторы проекта – "Citi" и "Goldman Sachs International", букраннеры и андерреайтеры – "Alfa Capital Markets", "Citi" и "Goldman Sachs International". Лид-менеджеры – "BNP PARIBAS", "Commerzbank Corporates & Markets", ING и "Raiffeisen". Окончание размещения запланировано на 9 мая.

Вырученные в ходе вторичного размещения средства "X5" планирует потратить на оплату покупки "Formata HoldingB.V.", владеющей сетью "Карусель", а также ребрендинг сети и интеграцию.

Согласно информации "Ведомостей", в инвестмеморандуме "Х5" указывала, что "Карусель" оценена в $970 млн., но кроме них компания понесет издержки, связанные с интеграцией и выполнением обязательств по контрактам. В частности, в начале года "Formata Holding" подписала с дочерними структурами "DonsonB.V.", бенефициарами которой являются основатели "Пятерочки" Андрей Рогачев и Татьяна Франус, контракт на строительство пяти гипермаркетов общей стоимостью $223 млн.

"X5 Retail Group" управляет сетями "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 декабря 2007 г. сеть включала 674 собственные и 680 франчайзинговых "Пятерочек" и 179 собственных и 8 франчайзинговых "Перекрестков". Выручка в 2007 г. - $5,32 млрд., EBITDA - $479,2 млн., чистая прибыль - $141,4 млн.