Один из крупнейших в Украине агрохолдингов "Мрия" решил перенести дебютный выпуск еврооблигаций на I квартал 2011 года. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в инвестиционной группе (ИГ) "Сократ".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Данное решение, отмечают в ИГ, было принято в связи с неблагоприятной конъюнктурой долгового рынка. Компания планирует выпустить еврооблигации на сумму $300 млн.

Ориентир по доходности размещения был объявлен на уровне 10%, что является достаточно хорошим показателем, считают аналитики инвестгруппы, учитывая, что другому крупному агрохолдингу "Авангард" удалось разместить пятилетние бонды по 10,5%.

Заемные средства, скорее всего, будут направлены на реализацию стратегических планов компании, одним из которых является увеличение земельного банка до 650 тыс. га до конца 2013 года (по состоянию на сентябрь 2010 года — 218 тыс. га), а также на рефинансирование долгов компании (порядка $75 млн), считают в ИГ.

Эксперты напоминают, что недавно рейтинговые агентства "Fitch" и S&P присвоили планируемому выпуску еврооблигаций рейтинги "В-" и "В" соответственно. Рейтинги группы "В" означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности. Финансовые обязательства в настоящее время выполняются, однако способность продолжения выплат уязвима из-за возможного ухудшения экономической и бизнес среды, - отмечают эксперты ИГ "Сократ".

"Мрия" выращивает сахарную свеклу, пшеницу, рапс, картофель и зерновые в четырех районах Западной Украины, включая Тернопольскую область, где находится центральный офис компании. В 2010 г. площадь земель, которые обрабатывает компания, превышала 218 тыс. гектаров.

Агропромышленный комплекс: подборка новостей>>>