Соберут ли банки кредитный "урожай"?

Прошлый 2009 год оказался для украинских аграриев достаточно сложным, в том числе из-за больших потерь вследствие недофинансирования отрасли - как со стороны коммерческих банков, так и со стороны государства. В частности, государство практически не предоставило сельхозпроизводителям должную поддержку в виде компенсаций по кредитам и страхованию. Банки, в свою очередь, перекрыли аграриям "кредитный кран" из-за собственных проблем с ликвидностью.

На сегодняшний день большинство сельхозпредприятий уже ничего не ждут от государства, полагаясь только на свои собственные силы и помощь партнеров. Вместе с тем они надеются, что в этом году их партнером станет банковский сектор. Однако, констатируют банкиры, несмотря на традиционно высокую потребность в привлечении заемных средств, сегодня аграрный сектор все еще инертен в отношении спроса по кредитам. Явные подвижки наметились фактически только под посевную.

Как это было в 2009 году

Влияние финансового кризиса

Кредитование аграрного сектора Украины в 2009 году сократилось примерно в 3 раза по сравнению с 2008 годом (на конец декабря прошлого года было выдано почти 6 млрд.грн. кредитов или 35% от объемов-2008). Также сократилось и количество предприятий-заемщиков - почти в 9 раз, с 15 тыс. до 1,7 тыс.

При этом структура займов в большей мере состоит из "коротких" кредитов, доля которых достигает 80%, и только 20% из них - это долгосрочные и среднесрочные займы. Из них льготных кредитов аграрии получили в объеме около 2,6 млрд.грн. или всего около 23% от показателя 2008 года.

По оценкам экспертов, период оборота капитала в сельском хозяйстве - около одного года или один сезон, поэтому незначительный рост объемов продукции сельского хозяйства в 2009 году происходил за счет средств, привлеченных еще в докризисное время.

Последствия

Такая ситуация сложилась вследствие сворачивания банками кредитных программ, девальвации национальной валюты, неэффективной государственной политики, считают эксперты ИГ "Сократ".

По мнению аналитиков, существенное недофинансирование сектора может иметь долгосрочные последствия – замедление роста выпуска, упущение благоприятных возможностей. Как отмечает руководитель проектов Украинской аграрной конфедерации (УАК) Александр Ярославский, последствия сокращения объемов кредитов в прошлом 2009 году проявятся уже в этом.

При этом эксперты отмечают, что в таких условиях крупные сельскохозяйственные предприятия, которые не испытывали недостатка финансирования, будут иметь преимущества перед своими менее успешными конкурентами. В частности, в более выгодном положении сейчас находятся компании корпоративного сектора, крупные игроки рынка.

Год 2010

Что изменилось

Ликвидность в банковском секторе, по крайней мере у части его игроков, на сегодняшний момент уже находится на весьма приемлемом уровне. Тем не менее, банки пока не спешат увеличивать кредитные портфели и раздавать деньги всем желающим.

К тому же, именно этих желающих пока очень мало. И дело даже не в самом желании компаний взять кредит, а в их возможностях потом вернуть его банку назад, да еще и с достаточно большими процентами.

По мнению специалистов, увеличение объемов кредитных ресурсов, предоставляемых предприятиям АПК, минимизация процентных ставок и сбалансирование стоимостных показателей объема кредита и предмета залога для предприятий аграрного сектора позволит улучшить их финансовое состояние.

Аналитики сходятся во мнении, что существенного улучшения кредитования для сельского хозяйства не будет до тех пор, пока не будет принят государственный бюджет, а средства, предназначенные для компенсации процентов по кредитам, не будут направлены по назначению.

По оценкам экспертов, за последние годы наиболее приближенным к реальным потребностям села был основной финансовый документ страны за 2007 год.

Чего ожидать

На сегодняшний момент процентные ставки пока что остаются достаточно высокими. "Банки заявляют аграриям 24% (процентная ставка по кредитам, - ред.), а на практике, когда идут в региональные отделения на местах, то ставка оказывается 28-33%", - пожаловался в марте Вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Виктор Слаута.

При этом он попросил принять меры для снижения процентных ставок. В частности, в начале марта в правительстве заявили, что провели переговоры с Министерством финансов, Национальным банком Украины (НБУ) и коммерческими банками, 80 из которых подтвердили свою готовность кредитовать аграрный сектор.

"Я думаю, она (процентная ставка по кредитам для предприятий агропромышленного комплекса, - ред.) будет 18-20%", - высказал уверенность В.Слаута.

В свою очередь Вице-премьер пообещал, что правительство возобновит государственную программу по частичной компенсации кредитной ставки для аграриев, для чего в госбюджете-2010 предусмотрено 1,2 млрд.грн. По словам профильного Министра Николая Присяжнюка, этот объем позволит удешевить привлеченные аграриями в 2007-2009 годах кредиты на сумму около 5 млрд.грн., а также около 5-5,5 млрд.грн. кредитов в этом году.

Свою лепту внес и Нацбанк, выполнив просьбу правительства сделать залогом не только традиционную недвижимость, но так же и имущественные права на незавершенные объекты, и будущий урожай или приплод скота.

В частности, своим постановлением N180 от 13 апреля, "с целью содействия кредитной поддержки банками предприятий агропромышленного комплекса", НБУ разрешил банкам до конца 2011 года при расчете размера резервов по кредитам принимать стоимость указанного обеспечения по таким коэффициентам: при "стандартной" категории кредитной операции - 50%, при "под контролем" - 40%, при "субстандартной "- 20%, при "сомнительной"- 10%.

Банки готовы кредитовать, но не всех и только небольшими "дозами"

По данным Министра по вопросам аграрной политики Н.Присяжнюка, с начала 2010 года банки выдали украинским аграриям уже более 1,5 млрд.грн. кредитов, что примерно на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом процентная ставка по этим кредитам была на уровне в 18-20% годовых.

Вместе с тем, аналитики не видят серьезных улучшений. "На текущий момент на рынке нет изобилия кредитных средств, а сельскохозяйственные предприятия по-прежнему ощущают их нехватку и вынуждены полагаться на собственные ресурсы. Если происходят некоторые улучшения, то эти случаи - скорее исключения, чем правило", - говорят в ИГ "Сократ".

Оданко данные проблемы не касаются крупных украинских агрохолдингов - эти игроки в состоянии предоставить полноценный залог и поэтому имеют возможность пользоваться достаточно дешевым финансированием со стороны крупных финансовых институтов, говорят эксперты.

Портрет идеального заемщика

Прежде всего, получить банковские кредиты могут корпоративные клиенты.

Заемщики должны продемонстрировать эффективность своего бизнеса, показать достаточную стоимость и ликвидность залога, а также обеспечить возвратность и целевое использование полученных кредитов.

При этом банки выдают займы в основном тем, кто ранее уже привлекал кредиты и вовремя погасил полученные средства. То есть весьма важным фактором при принятии банком решения является хорошая кредитная история.

Банкиры отмечают, что такое требование, как финансовое состояние, для клиентов АПК во многом относительно, поскольку работает совершенно иной принцип анализа рисков.

"Они просчитываются исходя из прогнозов. А те, в свою очередь, - из ряда многочисленных вводных: засеянных площадей, например, обязательств по контрактной базе, системы действующих государственных лимитов, регулирующих объемы поставок экспорта и импортируемых запасов, а также реализацию продукции на внутреннем рынке, прочее", - поясняет зампредправления, директор по корпоративному бизнесу "VAB Банка" Хайм Капельников.

Из первых уст: мнение банкиров

Галина Чекерес, член Правления, директор кредитного департамента банка "Пивденный"

- По Вашему мнению, в 2010 году есть перспективы "аграрного" кредитования? Есть ли сегодня спрос на такие кредиты, каков он?

- На сегодняшний день стоимость кредитных ресурсов, а также отсутствие ликвидного залога не позволяет большинству предприятий сельского хозяйства в полной мере воспользоваться кредитованием.

- Рассматривает ли банк выдачу кредитов компаниям этого сектора? В каком объеме?

- Да, мы рассматриваем предоставление таких кредитов. На 2010 год банк предварительно запланировал выдачу краткосрочных кредитов предприятиям АПК на общую сумму 50 млн.грн. Банк рассматривает заявки на кредитование сельскохозяйственных предприятий по мере их поступления.

- Каков объем предоставленных кредитов в 2009 году? Какая структура этих займов?

- В 2009 году объем предоставленных банком "Пивденный" кредитов предприятиям аграрного сектора составил 246 млн.грн., из которых 80% - доля краткосрочных кредитов.

- Какие особые условия предъявляются заемщикам сегодня (наличие залога, уровень доходов, поручители, позитивная кредитная история и т.д.)?

- Обязательными условиями кредитования являются: обеспеченность, возвратность, срочность, целевое использование полученных кредитных средств. Сумма и срок кредита рассматриваются индивидуально в зависимости от финансового состояния заемщика (особое внимание уделяется наличию источников доходов, позволяющих своевременно и в полной сумме выполнять обязательства по обслуживанию кредита), эффективности бизнеса, стоимости и ликвидности залога.

- Что может повлиять на размер процентных ставок в сторону их уменьшения и на условия в целом? Реально ли предоставление банками кредитов аграриям по ставке 18-20%? - Считаем реальным предоставление кредитов предприятиям АПК по ставке 20% годовых. На уменьшение размера процентов может повлиять принятие правительством бюджетных программ, направленных на финансовую поддержку предприятий АПК. Например таких, как поддержка через механизм удешевления кредитов путем частичной компенсации процентной ставки, и тому подобное.

- Как Вы расцениваете предложения и действия правительства по минимизации стоимости кредитов для аграриев на посевную?

- Наличие государственных программ по минимизации стоимости кредитов положительно отразится на функционировании предприятий аграрного сектора экономики. Это также позволит сократить острый дефицит оборотных средств предприятий сельского хозяйства и аккумулировать денежные потоки на окончание посевной кампании .

***

Хайм Капельников, заместитель председателя правления, директор по корпоративному бизнесу "VAB Банка"

- Каковы перспективы "аграрного" кредитования в 2010 году? Есть ли сегодня спрос на такие кредиты, каков он?

- Спрос со стороны клиентов аграрной отрасли традиционно очень высокий, причем как со стороны трейдеров, так и самих производителей. Однако продвижение кредитования в этом сегменте будет зависеть больше от того, насколько быстро будет продолжать восстанавливаться банковская система в целом, и сможет ли она снизить стоимость привлекаемых ресурсов для удешевления кредитных продуктов и удлинения их срочности.

Однако без поддержки со стороны государства, без внедрения соответствующих стимулирующих программ, несмотря на высокий потенциальный спрос на заемные ресурсы и все усилия банков снизить ценовые пороги по своим продуктовым линейкам, многие аграрии вряд ли смогут удовлетворить его в должных объемах как минимум еще год-два.

- Рассматривает ли банк выдачу кредитов компаниям аграрного сектора? Каков запланированный объем этих кредитов?

- Мы однозначно планируем развивать кредитование в 2010 году, прежде всего - в сегменте корпоративных клиентов, где мы ожидаем увеличения активных операций на 15%. При этом четкой привязки к планируемым объемам выдачи кредитов для аграрного сектора пока нет. Сегодня мы предоставляем кредиты сельхозпредприятием на срок до 12 месяцев, для одного сезона.

"VAB Банк" рассматривает эту отрасль как одну из приоритетных, поскольку здесь традиционно высокая потребность в привлечении заемных средств. Вместе с тем, на сегодня аграрный сектор все еще инертен в отношении запросов по кредитным продуктам. Оживление наметилось только под посевную.

- Какие особые условия предъявляются заемщикам сегодня?

- Прежде всего, конечно же, кредиторы сейчас будут обращать внимание на наличие позитивной кредитной истории. А в связи с тем, что для аграрного сектора всегда была характерна высокая отраслевая рисковость, более пристальное внимание будет обращено также на рыночную репутацию потенциального заемщика, на то, как он вел дела раньше, и есть ли у него реальные предпосылки к тому, чтобы обслуживать кредитные обязательства.

Такие требования, как наличие залога и поручителей, обязательны на сегодня. Особенно если речь идет о кредите на специальных условиях, что часто практикуют банки, принимая во внимание все сложности и зависимости, характерные для самой отрасли в целом. А потому такое требование как финансовое состояние для клиентов из этой отрасли во многом относительно, поскольку работает совершенно иной принцип анализа рисков.

- Что может повлиять на размер процентных ставок в сторону их уменьшения до заявленных 18-20% и на условия в целом?

- Необходимо уменьшить стоимость ресурсов, привлекаемых под формируемые риски. Вопрос только во времени. Ускорить массовый выход на рынок кредитных предложений по более низким процентным ставкам могут стимулирующие программы со стороны государства.

Ольга ШУЛЬГА

Банки и банковские услуги: подборка новостей >>> Агропромышленный комплекс: подборка новостей >>>Финансовый кризис: подборка новостей >>>