Vodafone Украина не смог договориться с бондхолдерами о реструктуризации
Vodafone Украина после переговоров с владельцами евробондов по реструктуризации отказалась от их продления. Об этом говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, на которое обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина".
Согласно сообщению, второй по величине украинский оператор мобильной связи "ВФ Украина" провел переговоры с владельцами его еврооблигаций на $400 млн о возможности их реструктуризации. После отказа владельцев примерно 31% бумаг от предложенных условий Vodafone Украина решила отказаться от дальнейших переговоров.
"В свете вышеизложенного VFU объявляет, что при отсутствии изменений в системе контроля за движением капитала не намерен вести дальнейшие переговоры с владельцами облигаций. Вместо этого VFU сосредоточится на других способах выполнения своих обязательств по облигациям, а именно продолжит обсуждение с соответствующими органами власти Украины, включая Национальный банк Украины, вопрос о предоставлении исключительного разрешения на выплату основной суммы облигаций, подлежащей погашению 11 февраля 2025 года", – говорится в сообщении компании.
ЧАО "ПФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина") в первом полугодии 2024 года уменьшило чистую прибыль на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,954 млрд грн. Его выручка увеличилась на 13% – до 11,707 млрд грн. Компания обслуживала 15,9 млн абонентов на 30 июня 2024 года.
Переговоры о реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году со ставкой 6,2% годовых, продолжались с 19 по 30 сентября этого года. Они были обусловлены действующими в Украине ограничениями по контролю за движением капитала, действующими в Украине и не позволяющими VFU осуществлять трансграничные платежи для погашения облигаций.
Владельцам еврооблигаций были предложены следующие ключевые условия:
→ продление даты погашения облигаций на три года,
→ увеличение процентной ставки до 7,7%,
→ выплата комиссии за согласие в размере 1,5%,
→ залог находящихся в Украине средств VFU с целью погашения облигаций,
→ включение нового положения об обязательном досрочном погашении при ослаблении действующих мер контроля за движением капитала.
"Однако после переговоров о реструктуризации владельцы облигаций, владеющие примерно 31% облигаций, отклонили это предложение", – констатируется в сообщении.
VFU отмечает, что несмотря на невозможность осуществлять трансграничные платежи за пределы Украины для облегчения погашения евробондов, финансовое положение компании остается устойчивым и имеет достаточную ликвидность для выполнения своих обязательств по платежам в Украине по мере наступления срока их выполнения в ближайшем будущем.
- 14 февраля 2024 года Кабмин обратился к Национальному банку с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами. В список вошел, в частности, "ВФ Украина".
- Однако Нацбанк не стал удовлетворять эти ходатайства, а в мае и июле смягчил валютные ограничения, облегчив обслуживание корпоративных еврооблигаций, в то время как их погашение остается проблемой.
