Укрзализныця разместила еврооблигации на $300 млн. На что потратит деньги
Укзализныця разместила еврооблигации на $300 млн со сроком погашения в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года" - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
В УЗ добавляют, что спрос на евробонды вдвое превысил предложение. Заявки на финансирование получено от 70 инвесторов, в основном из Великобритании и Швейцарии.
Привлеченные средства УЗ направит на рефинансирование существующего долга. Это позволит снизить стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.
"Выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании", - объясняют в УЗ.
Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.
Накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних евробондов Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "негативный".
- По итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн. В апреле 2021-го Standard&Poors понизило кредитный рейтинг Укрзализныци до уровня "ССС". Что это значит – читайте тут.
- 27 мая Укрзализныця финализировала соглашение со Сбербанком о переносе даты выплаты долга с конца мая на конец 2021 года.
- 6 июля Укрзализныця назначила J.P. Morgan и Dragon Capital организаторами выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму $300 млн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное