Метинвест получил предложения на выкуп еврооблигаций на $1 млрд

Холдинг Метинвест бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского по итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением до 2021 года получил предложения на $1,07 млрд. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На дату объявления оферты, 19 марта, в обращении находились ценные бумаги на $1,19 млрд. Таким образом, после выкупа в обращении, предположительно, останутся евробонды-2021 на $117,02 млн.

По данным Метинвеста, расчет с держателями евробондов состоится 23 апреля. Вместе с выкупом эмитент выплатит накопленные проценты.

Учитывая полученное ранее согласие на изменение условий обращения еврооблигаций-2021, с 23 апреля купонная ставка по остающимся в обращении ценным бумагам будет снижена до 7,5% с 10,875% годовых.

Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба - лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

Метинвест в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.

В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1,1млрд.

Условия обращения еврооблигаций предполагали ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка была установлена на уровне 10,875% годовых. При этом предполагалось, что до 1 января 2019 года гарантированно будут выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход выплачивается при наличии для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов капитализировалось, тогда как остаток списывался.

С 1 января 2019 года группа планировала выплачивать весь начисленный процентный доход.