В Нафтогазе рассказали, от чего зависит выпуск евробондов

НАК Нафтогаз Украины сохраняет планы выхода в 2018 году на рынок внешних заимствований с еврооблигациями, надеясь на скорейшее достижение договоренности правительства с Международным валютным фондом о возобновлении финансирования. Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на главу правления компании Андрея Коболева.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, Нафтогаз до конца года планирует погасить большой кредит одному крупному банку. Его можно рефинансировать, однако выпуск еврооблигаций может быть более дешевым, и он не сопряжен с залогом, отметил он.

Также выпуск еврооблигаций вписывается в перспективу Нафтогаза стать публичной компанией через пять лет, уточнил Коболев.

В сентябре Коболев сообщил о планах Нафтогаза уже в октябре 2018 года осуществить выпуск еврооблигаций объемом $500 млн-$1 млрд. Средства, по его словам, планируется привлечь для развития компании.

В июле 2018 года НАК наняла юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) для сопровождения размещения еврооблигаций. Услуги должны быть оказаны на период до 1 июля 2020 года. В середине июля 2018-го Нафтогаз также объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения еврооблигаций.

Напомним, в 2004 году компания впервые в своей истории разместила выпуск евробондов на $500 млн и сроком на пять лет. Впоследствии они были заменены вместе с другими внешними долгами на новые пятилетние евробонды. В 2014 году Нафтогаз при поддержке Кабмина полностью погасила эти обязательства, выплатив $1,6 млрд, за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма Минфином.