Не Монобанком единым: Какие fintech-стартапы изменят Украину

В сфере инновационных финансовых сервисов Украина никогда не пасла задних. Приватбанк назывался одним из самых “технологически подкованных” банков Европы. Сейчас на острие банковских инноваций воюют создатели Monobank, банка без отделений, общее количество пользователей которого перевалило за 400 000. А UKRSIBBANK совместно с Radar Tech запустил акселератор для fintech-стартапов, чтобы отыскать новые технологичные решения.

Не только местные банкиры, но и пользователи быстро подхватывают финансовые инновации. Например, NFC-кошельки от Android Pay и Apple Pay появились в Украине меньше года назад. С их помощью жители городов уже проводят сотни тысяч транзакций в магазинах, метро и при покупках в интернете.

Все обстоятельства говорят о том, что сфера fintech в Украине будет быстро подхватывать новые решения и тестировать их. Именно поэтому у нас появляется все больше технологических стартапов в области финансов. И здесь Украина в тренде.

Согласно свежим данным The Pulse of Fintech 2018 от аудиторской компании KPMG, в первом полугодии 2018 года мировые инвесторы вложили в fintech-проекты $57,9 млрд. Эта сумма больше, чем объем инвестиции за весь 2017 год - $38,1 млрд. Сделки на этом рынке становятся все более крупными и многообещающими, что дает нашим разработчикам надежду на создание украинского единорога.

LIGA.net начинает спецпроект о новых украинских fintech-проектах, которые участвуют в акселераторе Radar Tech и UKRSIBBANK. Сегодня история о первых двух.

MoCash - где срочно взять деньги

Найти деньги на развитие и поддержку своего бизнеса - та еще задача. Можно потрясти ближайшее окружение и пойти по схеме Family-Friends-Fools. Или обратиться в банк, пройдя массу бюрократических процедур. В конце концов, позвонить в сервисы “деньги до зарплаты”, но быть готовым к безумным процентам.

Среднюю между этими вариантами нишу решил занять сервис MoCash.

Это IT-платформа, на которой встречаются заемщик (собственник бизнеса - физлицо или ФОП) и инвестор. С ее помощью физическое лицо может получить кредит для бизнеса до 500 000 грн напрямую от других физических лиц по схеме P2P. Но платформа работает не со всеми желающими, а только с бизнесом, который успешно функционирует не меньше года.

“Инвестор получает условия выгоднее, чем если бы он вкладывался в банковский депозит. Мы предлагаем ставки от 25 до 35%. При этом программа проверки рисков, которую мы представляем, апробирована Немецко-Украинским фондом и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)”, - говорит Светлана Скосырская, соакционер MoCash.

Проект стартовал в 2016 году. За неполные 2 года создатели несколько раз полностью переделывали сайт, меняли платежные системы, цифровую подпись, методики, дизайн. В общей сложности, акционеры потратили более $80 000. Также платформа помогла пятерым заемщикам собрать около 1 млн грн. Часть займов уже вернулась.

Соакционеров в проекте пятеро. Основной учредитель - Владимир Щупак, который долгое время работал на топ-позициях в туристическом бизнесе, а сейчас является бизнес-ангелом. Среди его проектов - нашумевший проект универсального цифрового ключа Hideez. Светлана Скосырская более 20 лет проработала в банках, в нескольких была председателем правления.

Светлана Лагута и Сергей Гладченко - сертифицированные специалисты по оценке рисков и внедрению программы ЕБРР и Немецко-Украинского фонда по кредитованию малых предприятий. Пятый соакционер - Татьяна Чхайло - помогает проекту инвестициями.

К программе ЕБРР команда добавила свой скоринг и фильтры, чтобы еще больше снизить проблемность по существующим проектам. Потенциальный инвестор может выбрать из многих проектов один. Например, тот, который ближе к его профессиональной деятельности.

Когда заемщик подает заявку, платформа анализирует его до 3 рабочих дней. Под проверку подпадает бизнес, возможность вернуть запрошенную сумму финансирования, статус, имущество физлица, деловая репутация, судебные разбирательства, кредитные долги, социальный профиль и работа с контрагентами.

“После этого по проекту выстраивается определенная группа риска, от которой зависит процентная ставка. Она и будет предлагаться инвесторам”, - объясняет Сергей Гладченко.

Посетители сайта видят только основную информацию: чем занимается бизнес, какая сумма средств необходима, срок, какая процентная ставка и т.д. Для пользователей, зарегистрированных в качестве инвестора, под каждый проект раскрывается дополнительная информация: результаты проверок, кредитных историй, бизнес-показатели и т.д. Что остается непонятным, можно уточнить напрямую у заемщика или сотрудника платформы.

Удобство платформы еще и в том, что инвестор и заемщик могут даже не встречаться. Договора подписываются электронно-цифровой подписью онлайн. Перечисление денег происходит с карты на карту.

Создатели платформы тщательно проверяют заемщика, но как насчет инвестора? Можно предположить, что инвестор может вложить деньги, а потом захочет отобрать бизнес. Чтобы снизить риск рейдерства, в MoCash поставили условие: один инвестор может вложить не более 10% от суммы займа. То есть 1 проект могут профинансировать не менее 10 человек.

Потолок в 500 000 грн тоже взят неспроста. “Такую сумму невыгодно не возвращать. Обычно имущества на заемщике гораздо больше. В случае, если он захочет это имущество переоформить на тещу или еще кого-то, его расходы перекроют ту сумму, которую он захочет не возвращать”, - говорит Светлана Скосырская.

Зарабатывает MoCash на комиссии. Когда заемщик получает запрошенную сумму, платформе уходят 4% от нее.

В ближайших планах команды - наладить работу с банками (MoCash как раз проходит акселерацию в UKRSIBBANK и продумывает схемы партнерства с большими и малыми финучреждениями) и привлечь инвестиции на доработку платформы и маркетинг. Светлана Скосырская оценивает необходимые деньги примерно в $100 000.

“Мы хотели бы в ближайшие 2 года выдать кредитов на 1,5 млрд грн. Это 72 млн заработанной прибыли, которой мы поделимся с нашими партнерами”, - говорит она.

В качестве международных образцов Светлана Скосырская упоминает Lending Club, Zopa, Funding Circle. Последняя работает в Великобритании уже около 10 лет, признана достоянием страны, а ее портфель - более 3 млрд фунтов стерлингов.

Чатбот и оплата по QR

Еще несколько лет назад оплата чипованной картой и тем более смартфоном казалась чем-то фантастическим. Сегодня это входит в обычные возможности жителя большого и даже не очень большого города.

Но есть нюанс. Для таких удобных операций продавцу нужен POS-терминал. А их на всех не хватает, да и ежемесячная аренда стоит несколько тысяч гривень, что не под силу небольшим торговцам. И многие сервисы работают над альтернативами - чтобы делать безналичную оплату проще и дешевле.

Так команда стартапа Хмарка пришла в акселератор UKRSIBBANK с двумя проектами: банковским чатботом и QR-платежами. Первый - технологическое решение, которое позволит делать банковские операции через любимый мессенджер клиента. Второй - оплата, для которой покупателю понадобится только смартфон.

Хмарке уже 3 года. Сооснователи компании - Екатерина Коварская и Роман Машта, знакомы с университетских времен. У Коварской опыт работы в продажах в IT-компании. Машта - разработчик, который смог быстро собрать команду.

Интересно, что, по словам Екатерины Коварской, команда “гуляет за свои”.

“У нас нет инвестора. Мы такая компания, которая хоть и называется стартапом, но уже имеет операционную прибыль. Между разработкой продукта и поиском клиента у нас проходит достаточно мало времени. Мы понимаем, что делаем и кому будем это предлагать”, - объясняет соосновательница компании.

Она добавляет, что за 3 года Хмарка успела отметиться в нескольких прорывных fintech-решениях. Начиналось все с работы над мобильными банкингами, но 2015 год был не самым благоприятным для этой сферы. “Наши первые заказчики уже в банковском раю”, - шутит Коварская. Поэтому компания переориентировалась на бесконтактные платежи с помощью смартфона.

Еще до захода в страну Google Pay и Apple Pay Хмарка сделала первый в Украине NFC-кошелек на базе сервисов MDES от компании MasterCard. Масштабировать проект не успели - зашли глобальные кошельки. Конкурировать с ними не было смысла, поэтому компания снова сделала разворот - в сторону чатботов и QR-платежей.

Этот вариант подходит для мелких продавцов или, к примеру, служб доставки. Чтобы курьеру не возить с собой POS-терминал и наличные, он может показать покупателю QR-код. Сгенерировать его можно в чатботе или печатать сразу на товарных накладных. Покупатель считывает QR-код приложением или также через чатбот и подтверждает оплату. Платить продавцу за такое решение не нужно - Хмарка планирует поставлять решение банкам.

Такой инструмент команда смогла оттестировать на июльском Одесском международном кинофестивале.

“Торговцы больше подстраиваются под клиента - если видят, что теряют деньги из-за того, что нет возможности обслужить клиента. В рамках запуска на Одесском кинофестивале мы сотрудничали с веганским кафе - ребята очень технологичные, продвинутые, молодые, и у них такие же клиенты. Поэтому все прошло очень здорово”, - рассказывает Коварская.

Проект с QR-платежами - второй проект компании в рамках акселератора. Он делается вместе с другими участниками и называется UKRSIB QR.

По словам Коварской, в компанию вложена 5-значная сумма в долларах. Возможно, через какое-то время Хмарке потребуются инвестиции, но пока стартап обеспечивает себя за счет реализации новых fintech-проектов и их поддержки.