Ринок, що стрімко зростає: 99 українських інвесторів вклалися в інноваційний сервіс підписки на авто

Український венчурний синдикат Toloka.vc оголосив про чергову інвестицію. Цього разу 1 млн євро направлено в стартап FINN.com з Німеччини, що розвиває послугу підписки на авто. Компанія динамічно зростає у себе на батьківщині та планує розширення на ринку США. Ринок підписки на авто останні десятиліття показує постійний розвиток та гарну окупність інвестицій. Очікується, що найближчим часом він зростатиме на 10% щорічно.

"На наш погляд, сервіси підписки на авто — це дуже перспективна ніша, — розповідають у Толоці. — Убер змінив ринок таксі. На сьогодні схожа революція відбувається і на ринку продажу автомобілів. Авто по підписці — щось середнє між лізингом та володінням авто. Дуже комфортна модель, вона зрозуміла нам, молодому поколінню. Наша віра, зокрема, підтверджена цифрами зростання проєкту".

FINN.com — це онлайн-сервіс з підписки та продажу автомобілів, який через зручну платформу електронної комерції для B2C та B2B клієнтів (дилерських центрів) спрощує традиційний процес купівлі та лізингу автомобілів. Послуги охоплюють все — від вибору та доставки автомобіля до страхування та регулярного технічного обслуговування. 

Для Толоки інвестиції в FINN.com — це вже пʼята угода. Синдикат почав свою роботу в травні 2023 року, проте перша інвестиція відбулась у жовтні. Мінімальний чек від одного учасника інвестиційного синдикату становив 4500 євро. На момент публікації до Толоки доєдналося чимало відомих венчурних партнерів, а сам синдикат має шість закритих угод, перелік яких можна подивитись на сайті.

Порівняння каршерингу з сервісом підписки на авто

Підписка на авто — новий глобальний тренд, який еволюціонував із каршерингу (дослівно — спільне володіння автомобілем) і набуває обертів на світовому і, зокрема, європейському авторинках. Це можливість користуватися авто за фіксовану щомісячну оплату протягом певного терміну. Оформити підписку можна на від кількох місяців до кількох років.

Попри різницю, сервіси підписки на авто та каршеринг мають чимало спільних рис, їхній розвиток взаємопов’язаний. З часом сервіси підписки на авто та каршеринг можуть стати більш конкурентними один з одним, адже вони пропонують схожі послуги. Це може призвести до зниження цін та покращення якості послуг для користувачів.

Ще у 2018 році Forbes опублікував прогноз, згідно з яким до 2025-2026 років на програми підписки на автомобілі може припасти майже 10% усіх продажів нових автомобілів у США та Європі. Крім того, прогнозується, що до 2025 року понад 16 млн авто будуть доступні за підпискою, і одна з п’яти з них буде новою. 

Один зі світових лідерів у сфері стратегічного консалтингу — компанія McKinsey & Company — у своєму звіті щодо дослідження спільної мобільності зазначає, що з 2010 року понад $100 млрд було інвестовано в компанії спільної мобільності. Прикладами спільної мобільності, крім каршерингу, є оренда велосипедів, самокатів та організація спільних поїздок і подорожей.

"Якщо глибше розглянути типи інвесторів, то у компанії, що займаються спільною мобільністю, інвестують не автомобільні гравці. Натомість близько 72% загальної суми розкритих інвестицій з 2010 року походять від венчурного капіталу та гравців приватного капіталу, що свідчить про ставку на майбутнє, а не на усталені та вже стійкі бізнес-моделі. Технологічні гравці посідають друге місце з приблизно 21%, тоді як інвестиції автомобільних компаній становлять приблизно 4%", — йдеться у дослідженні.

У цьому контексті варто згадати, що ще в "ковідному" 2020 році американська компанія каршерингу Getaround Inc. залучила $140 млн додаткового фінансування венчурного капіталу.

Що ж до подальшого розвитку ринку, то, згідно з даними німецької маркетингової компанії Statista, очікується, що кількість користувачів каршерингу та сервісів підписки на авто до 2027 року в усьому світі зросте до 63 млн осіб, а глобальний дохід збільшиться до 15,25 млрд євро. 

В Європі зростанню ринку сервісів підписки сприяє і політичний контекст. Європейський зелений курс має на меті зробити країни європейського континенту кліматично-нейтральними до 2050 року, зменшивши викиди вуглецю в атмосферу. 

Як зазначається у звіті щодо дослідження та інновації в каршерингу в Європі, схеми спільного використання автомобілів можуть сприяти досягненню цієї мети, оскільки зменшують кількість авто на дорогах. Крім того, швидкими темпами розвивається тренд на електромобілі, що також сприяє зменшенню викидів в атмосферу. Згідно з даними Statista до 2027 року, у Європі прогнозується зростання до 20,7 млн ​​користувачів каршерингу.

Німеччина — лідер ринку спільної мобільності у Європі

Найбільшим ринком каршерингу в Європі є Німеччина. Станом на 1 січня 2024 року в 1271 німецькому місті були служби спільного використання автомобілів. У країні зареєстровано близько 5,5 млн користувачів подібних послуг. Очікується, що у 2024 році Німеччина отримає $0,87 млрд від ринку спільного використання автомобілів. У Statista прогнозують, що дохід щорічно зростатиме на 4,56%, що призведе до обсягу ринку в $1,04 млрд до 2028 року. В країні зростає кількість провайдерів сервісів підписки та каршерингу: на початок 2024 року їхня цифра становила 293, що на 44 оператора більше, ніж минулого року.

Згідно з даними асоціації каршерингу Німеччини Bundesverband Carsharing, німецькі провайдери продовжують залишатися лідерами переходу на електроприводи. Станом на 1 січня 2024 року, в Німеччині 17,8% автомобілів для спільного використання були електричними.

Особливості сервісу підписки на авто FINN

Німецький стартап FINN, в який українські інвестори зможуть вклали кошти через синдикат "Толока", — це сервіс підписки на електромобілі та гібриди. Компанію заснували у 2019 році в Мюнхені, а з лютого 2022 року вона стрімко розвивається на ринку США. 

Керівна команда FINN складається з людей з різноманітним і взаємодоповнюючим досвідом, починаючи від автомобільної промисловості і закінчуючи маркетингом та інженерією. Одна з основних цінностей компанії — турбота про довкілля, тому проєкт компенсує всі викиди CO2 зі свого автопарку, виходячи із середнього споживання автомобіля. 

Серед пропозицій FINN — топові бренди Alfa Romeo, BMW, Fiat, Jeep, Audi. Компанія пропонує швидку та гнучку підписку на обрані автівки через мобільний додаток.

За останні декілька місяців стартап впровадив нову чотирирівневу програму лояльності та запустив чат-бот для клієнтів, інтегрований з довідковим центром компанії.

У Толоці високо оцінюють інвестиційний потенціал компанії FINN, яка протягом останніх трьох років продемонструвала дуже швидке — 100-разове — і стабільне зростання. Це відповідає інвестиційній стратегії синдикату. 

Проєкт має високий річний дохід від підписки, відповідно – звідси високі шанси на прибутковість у 2024 році. Є хороша ймовірність протягом декількох років швидкого виходу з високим мультиплікатором і можливою високою прибутковістю інвестицій

"Своїм партнерам ми говоримо про прогнозований прибуток у розмірі X2-3 на вкладений капітал та горизонт планування 3-5 років. Якщо говорити по відсотки в річних, це становить 20-25%. Зазвичай "цикл" інвестування становить у середньому 8 років. За рахунок того, що ми вкладаємось на більш пізніх стадіях розвитку проєкту, ми очікуємо екзити (вихід з проєкту. — Ред.) з проінвестованих проєктів за 3-5 років", — каже генеральний партнер синдикату Toloka.vc Тарас Кириченко.

Деякі з конкретних планів FINN на майбутнє:

• запуск сервісу підписки в десяти нових містах Європи протягом наступних двох років;

• збільшення парку електромобілів до 50% протягом наступних пʼяти років;

• залучення безпілотних автомобілів протягом наступних десяти років.

Як працює інвестиційний синдикат

Український венчурний синдикат Toloka.vc — це об'єднання приватних інвесторів, які бажають мати свій диверсифікований та збалансований портфель венчурних інвестицій. На сьогодні понад 800 інвесторів разом з засновниками Толоки — фінансистом Тарасом Кириченком, бізнесменом Олександром Колбом (Україна) та професійним венчурним інвестором Ігорем Шойфотом (США) — інвестують у працюючий світовий бізнес, що швидко зростає та масштабується.

"Мені давно хотілося це зробити — допомагати друзям і партнерам мати якісний інвестиційний портфель, — розповідає про заснування Толоки Тарас Кириченко. — Ігор має шалений досвід в інвестиціях. А Олександр — гуру маркетингу, який у бізнесі більш ніж 20 років".

Олександр Колб наголошує на тому, що Toloka.vc — це україноцентричний синдикат.

"Два проєкти, які ми проінвестували, — NewHomesMate та Gine-Bikes — мають українське коріння, а частину коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Ми завжди відкриті допомагати українським проєктам, навіть якщо ми не інвестуємо, — додає Олександр Колб.

Toloka.vc об’єднує приватних інвесторів, які роблять венчурні інвестиції, тобто вкладають кошти в перспективні інноваційні стартапи. Звичайно, венчурні інвестиції мають певні ризики. У Толоці запевняють, що ретельно відбирають проєкти для вкладання коштів, чітко дотримуючись стратегії інвестування виключно у зрозумілі бізнеси. 

"Кошти вкладаються лише в компанії, які мають підтверджені продажі на мінімальну суму $1 ARR, мають стабільне зростання, сформовану команду та зосереджені на кількох ринках. Здебільшого це інвестиції в проєкти раундів А+. Не винятком є і проєкт FINN, який згідно з офіційним релізом підняв $100 млн в раунді С", — каже Ігор Шойфот, один з засновників синдикату.

Партнерами синдикату можуть стати особи, які з допомогою професіоналів ринку хочуть створити свій диверсифікований та збалансований портфель венчурних інвестицій. Для них засновники синдикату відбирають проєкти, в які самі ж і вкладаються. Партнери отримують вичерпну інформацію про стартапи, але вкладатися в кожен не зобов'язані. На основі отриманих даних вони самі приймають рішення щодо інвестицій. Синдикат гарантує прозорість у роботі, юридичний супровід та адміністрування інвестицій Мінімальна сума вкладу становить $5000.