Кабмін погодив умови реструктуризації дефолтних облігацій Нафтогазу

Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації дефолтних облігацій НАК "Нафтогаз України", заявив голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Нові умови реструктуризації єврооблігацій групи Нафтогаз – затверджено. Як і планували, маємо завершити процедуру до кінця літа 2023 року", – йдеться у Facebook Чернишова.

Розпорядження уряду також опубліковане на його сайті.

Раніше умови реструктуризації євробондів із термінами погашення у 2022 і 2026 роках погодили з інвесторами, їх також схвалили правління та наглядова рада компанії.

Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які Нафтогаз мав погасити ще минулого року, компанія запропонувала до кінця липня виплатити 5% основної суми боргу, прострочені відсотки, прострочений торішній платіж та додаткові відсотки.

50% решти основної суми боргу Нафтогаз має сплатити у липні 2024 року, ще 50% – у липні 2025 року. Відсотки, які потрібно заплатити в січні 2024 року, буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.

Власникам євробондів на $500 млн з погашенням у 2026 році компанія запропонувала виплатити 0,5% основного боргу за згоду на реструктуризацію. За її умовами Нафтогаз зможе погасити цінні папери рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року. Виплата відсотків відновиться у 2024 році.

• 2019 року Нафтогаз розмістив три випуски єврооблігацій: трирічні на $335 млн під 7,375%, п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, семирічні на $500 млн під 7,625%.
• Влітку 2022 року Нафтогаз України не здійснив виплату за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2022 та 2024 роках, допустивши дефолт. У заяві компанії, яку тоді очолював Юрій Вітренко, стверджувалося, що вона мала гроші, щоби розрахуватися з бондхолдерами, але Кабінет міністрів не дозволив цього зробити.
• У серпні 2022 року НАК домовилась з власниками єврооблігацій, термін погашення яких наставав у липні 2024 року, про відтермінування виплат на 2026 рік.