Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных облигаций Нафтогаза
Кабинет министров согласовал условия реструктуризации дефолтных облигаций НАК "Нафтогаз Украины", заявил председатель правления компании Алексей Чернышев.
Распоряжение правительства также опубликовано на его сайте.
Раньше условия реструктуризации евробондов со сроками погашения в 2022 и 2026 годах согласовали с инвесторами, их также одобрили правление и наблюдательный совет компании.
Владельцам дефолтных евробондов-2022 на $335 млн, которые Нафтогаз должен был погасить еще в прошлом году, компания предложила до конца июля выплатить 5% основной суммы долга, просроченные проценты, просроченный прошлогодний платеж и дополнительные проценты.
50% оставшейся основной суммы долга Нафтогаз должен оплатить в июле 2024 года, еще 50% – в июле 2025 года. Проценты, которые нужно заплатить в январе 2024 года, будут отложены до июля 2024 года с возможностью их капитализации, а ставка по евробондам-2022 после реструктуризации вырастет до 7,65%.
Владельцам евробондов на $500 млн с погашением в 2026 году компания предложила выплатить 0,5% основного долга за согласие на реструктуризацию. По ее условиям, Нафтогаз сможет погасить ценные бумаги равными частями в ноябре 2027 года и в ноябре 2028 года. Выплата процентов возобновится в 2024 году.
- В 2019 году Нафтогаз разместил три выпуска еврооблигаций: трехлетние на $335 млн под 7,375%, пятилетние на 600 млн евро под 7,125%, семилетние на $500 млн под 7,625%.
- Летом 2022 года Нафтогаз Украины не произвел выплату по своим еврооблигациям с погашением в 2022 и 2024 годах, допустив дефолт. В заявлении компании, которое тогда возглавлял Юрий Витренко, утверждалось, что у нее были деньги, чтобы рассчитаться с бондхолдерами, но Кабинет министров не разрешил этого сделать.
- В августе 2022 года НАК договорилась с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступал в июле 2024 года, об отсрочке выплат на 2026 год.
