Airbus заходить на ринок, з якого живе український Антонов. Чим це загрожує?

За два роки Airbus хоче створити власну авіакомпанію із флотом літаків Beluga ST та можливо Beluga ХL. Раніше їх використовували лише для перевезення власних розробок, тепер – Airbus готовий возити на "Білугах" комерційні вантажі. 

Для України це – погана новина, адже нова авіакомпанія Airbus зможе "відкусити" доволі значний сегмент в Авіаліній Антонова. За підсумками 2021 року 90% своїх прибутків ДП "Антонов" завдячує саме перевезеннями вантажів. Наскільки великі ризики програти цей ринок європейцям? 

Нова ніша

25 січня європейський авіавиробник Airbus поділився планами вже  до 2023 року запустити власну авіакомпанію, яка виконуватиме повітряні перевезення негабаритних вантажів. Основою флоту "дочки" Airbus повинні стати п’ять широкофюзеляжних літаків Beluga ST (A300-600ST Super Transporter). 

Судна, створені у 90-ті та названі на честь кита білухи через характерний зовнішній вигляд – належать до класу літаків надвеликої місткості. До цього Airbus використовувала їх лише для власних внутрішніх авіаперевезень, зокрема доставляння компонентів для виробництва пасажирських авіалайнерів, адже заводи виробника розташовані в різних європейських країнах. У найближчі два роки ці перевезення на себе візьме оновлена розробка Airbus – Beluga XL. 

Натомість парк з п'яти Beluga ST передадуть у власність авіакомпанії – судна зможуть виконати ще щонайменше 15 000 польотів (половину терміну експлуатації – близько 20 років), повідомили в Airbus. 

Рішення про вихід на ринок комерційних вантажних перевезень для Airbus – цілком логічне, виходячи з тенденцій на ринку, пояснює в коментарі LIGA.net Євген Трескунов, засновник консалтингової компанії "Авіаплан". По-перше, пандемія суттєво скоротила попит на нові пасажирські літаки, тож перевозити "Білугами" особливо немає що. 

За підсумками 2021 року Airbus втретє поспіль здобув звання найбільшого авіавиробника світу, однак постачання виявились майже на третину меншими, ніж до ковід-кризи: 611 нових літаків проти 863 суден, проданих клієнтам у 2019 році. "А звичних для авіавиробників замовлень на 4-5 років через кризу немає, клієнти дуже обережні", – каже Трескунов. 

Тож замість звичних видатків на Beluga, тепер Airbus придумав, як на них заробляти. Попит на вантажну авіацію щороку зростає, особливо на тлі контейнерної кризи, каже експерт. У часи гострої фази пандемії суден не вистачало, тож авіакомпанії переобладнували під вантажні свої пасажирські літаки.

"Вантажний відсік Beluga ST має найбільший у світі внутрішній перетин серед усіх транспортних авіалайнерів та вміщує негабаритні вантажі до 7,1 метра завширшки та 6,7 метра заввишки", – пояснив переваги новинки для ринку Філіп Сабо, керівник відділу Air Transport International (ATI) Airbus.

Нова послуга допоможе підприємствам у різних секторах, включно з космічним, енергетичним, військовим, авіаційним, морським та гуманітарним із розв'язанням проблеми доставляння величезних за обсягом вантажів, переконує Сабо. Перший комерційний рейс на "Білузі" виконали наприкінці 2021 року: доправили гвинтокрил Airbus Helicopters із заводу у Франції до Японії. До 2023 року, поки не буде створено авіакомпанію, Airbus має намір надавати комерційні послуги з вантажоперевезень через підрозділ ATI.

"Білуги" проти "Русланів" – конкуренти чи ні? 

Зараз на ринку надважких авіаперевезень безумовним монополістом є українські "Авіалінії Антонова" – структурний підрозділ ДП "Антонов".

"Антонову належить 60% цього ринку, в окремих випадках, коли одиниця товару дуже важка – альтернативи "Русланам" (Ан-124-100) та "Мрії" (Ан-225) – просто не існує", – пояснює LIGA.net Кирило Новіков, авіаексперт, власник консалтингової компанії Sky Doctor.  

Окрім Антонова, послуги доставляння в таких складних випадках надає російська компанія "Волга-Днепр" (з флотом із кількох Ан-124-100) та кілька арабських й азійських компаній, що мають у власності вантажні літаки Boeing 747F. 

Однак "Білуги" навіть у серії XL очевидно не "дотягують" до масштабу українських крилатих гігантів. Вантажопідйомність літака типу Beluga ST сягає 40 тонн, літака типу Beluga XL – близько 52 тонн. "Руслани" здатні перевозити 120-150 тонн, "Мрія" – й поготів понад 150 тонн. 

Також літаки, розроблені Антонов, на відміну від усіх найближчих конкурентів, невибагливі щодо місця посадки, у них легко завантажити будь-який вантаж – можна завезти його вантажівкою чи іншим транспортом одразу в судно, вказує експрезидент Антонова та чинний голова правління Air combat evolution Олександр Лось в коментарі LIGA.net.

Airbus обіцяє до кінця року розробити автоматизований бортовий навантажувач (OBCL) для випадків, коли вантажна платформа недоступна в аеропорту відправлення або призначення.

"Airbus усіма силами намагається нас викинути"

Та попри такі однозначні переваги Антонова, захід Airbus в нову нішу Олександр Лось розцінює як серйозну конкуренцію для української компанії.

"Такі випадки, де також потрібна доставляння супервантажів у місця без належної інфраструктури – це до десятка на рік, а здебільшого Антонов заробляє на так званих *чартерних рейсах з типовими вантажами", – пояснює він.

За підсумками минулого року експлуатація парку важких транспортних літаків Ан-124-100 Руслан Авіалінії Антонова забезпечила державному підприємству 90% прибутків, раніше повідомляла пресслужба підприємства на запит LIGA.net

Прихід на цей ринок потужного конкурента загрожує майбутньому Антонова загалом, переконаний Лось: "Airbus усіма силами намагається викинути нас із ніші, де Антонов по суті сидить на одній фінансовій голці".

Для Антонова це [ніша вантажних перевезень] – єдина можливість залишитись на ринку, також погоджується Кирило Новіков. Компанія чомусь розраховує, що зможе експлуатувати сім Ан-24-100 ще впродовж 18-19 років, але за останні роки Антонов взагалі не поповнив флот, у нього немає жодної стратегії, дивується експерт.

"Усі прибутки, зароблені від авіаперевезень, кудись зникають. А на ринку завжди йде боротьба. І виграють ті компанії, які мають фінансові можливості купувати нові літаки", – нагадує він.  

Крім того, експлуатація "Білуг" в рази дешевша за "Руслани", зазначають співрозмовники LIGA.net.

Антонову слід бути готовим, що прихід Airbus на цей ринок – може позбавити українську компанію ще одного джерела стабільних доходів – контрактів із НАТО, вказує Євген Трескунов: "Використання літаків Airbus може бути простішим відповідно до внутрішніх процедур ЄС. У низці правових засад організації є положення про обов’язкове замовлення послуг у місцевих компаній". 

Ще одну загрозу для майбутнього українського підприємства Лось бачить в Китаї. Минулого року у КНР представили цивільну версію вантажного літака Y-20. За його оцінкою, вже до 2027-2028 року китайці зможуть запустити власну авіакомпанію із флотом 30-40 Y-20 та влаштувати на ринку вантажних перевезень небувалий демпінг. 

"Немає жодного сумніву, що в Антонова згодом заберуть цей ласий шматок комерційних перевезень. Це питання кількох років", – висновує колишній гендиректор Антонова. 

* - уточнено після публікації