Кернел покупает Русские масла за $60 млн
Кернел Групп, один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, вступила в договор о покупке 100% акций в компании Русские масла, владеющей тремя маслоэкстракционными заводами (МЭЗ) в Краснодарском и Ставропольском краях общей мощностью переработки 400 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно биржевому сообщению Кернел в понедельник, при покупке стоимость предприятия Русские масла определена в $60 млн, из которых около $15 млн должно быть уплачено в денежной форме после выполнения всех предварительных условий.
Ожидается, что сделка будет закрыта в начале сентября этого года, так как разрешение Антимонопольного комитета России уже получено.
Согласно оценкам Кернел, покупка Русских масел уже в 2012 году добавит группе $20 млн EBITDA.
Комментируя сделку, глава совета директоров и крупнейший акционеров Кернел Андрей Веревский отметил, что, несмотря на относительно небольшой замер приобретения, оно является важным этапом в развитии компании.
"Маслоэкстракционные заводы "Русских масел" обеспечат компании возможность начать операции в России сразу после сбора ожидаемого значительного урожая подсолнечника в 2011 году. Кроме того, они дают возможность долгосрочной географической диверсификации", - сказал он.
Андрей Веревский напомнил, что Россия является вторым по величине в мире производителем подсолнечника и третьим в мире экспортером подсолнечного масла.
"С этим первым приобретением за рубежом, мы рассчитываем на дальнейшее расширение наших операций в России и тиражирования бизнес-модели, которую мы успешно развиваем в Украине", - отметил глава совета директоров Кернел.
В Русские масла, согласно информации на сайте компании, входят Невинномысский МЭЗ, Георгиевский МЭЗ (оба - Ставропольский край) и Усть-Лабинский эфиромаслоэкстракционный завод (ЭМЭК). При этом в ноябре 2009 на Невинномысском МЭЗ был достроен и пущен в эксплуатацию новый цех рафинации, благодаря чему мощность рафинации была увеличена до 140 тыс. тонн в год (85% от общего объема сырого масла, которое может произвести компания).
В то же время Кернел указывает, что мощности рафинации и бутилирования масла приобретаемой российской компании составляют 100 тыс. тонн в год.
Русские масла реализует фасованное подсолнечное масло и фасованные крупы под собственными торговыми марками Русь, Златица, Сила солнца, Повар Петр Повар Павел.
Помимо того Усть-Лабинский ЭМЭК имеет мощности по производству эфирного кориандрового масла, которые в 2010 году простаивали.
ЗАО Усть-Лабинский ЭМЕК Флорентина в 2010 году увеличило выручку от реализации на 23,2% - до 276,26 млн руб., а его чистый убыток сократился на 14,7% - до 48,44 млн руб. В минувшем году комбинат уменьшил переработку сырья на 40,4% - до 50,48 тыс. тонн семян, выпустив 20,4 тыс. тонн масла.
ОАО Масло Ставрополья (Георгиевский МЭЗ) в 2010 году нарастило выручку от реализации вдвое – до 444,46 млн руб., получив чистый убыток 53,5 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 2,68 млн руб. годом ранее. В 2010 году МЭЗ сократил переработку сырья вдвое – до 40,97 тыс. тонн, выработав 16,42 тыс. тонн масла.
ЗАО Невинномысский МЭЗ в 2010 году увеличило выручку от реализации в 2,9 раза – до 1490,94 млн руб., а его чистая прибыль сократилась в 3,5 раза – до 13,6 млн руб. Информация о производственных показателях отсутствует.
Владельцем всех трех МЭЗ с долей 100% является кипрская Kinekor Holdings Limited. В состав холдинга входят также ООО Управляющая компания Русские масла и ООО Торговая компания Русские масла.
Кернел Групп - вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
Холдинг в июле 2010 - марте 2011 года увеличил чистую прибыль на 33,7% – до $163,89 млн, а его доходы возросли на 82,6% - до $1427,85 млн.
Благодаря позитивной конъюнктуре на рынке зерна и подсолнечного масла Кернел в мае улучшил прогноз прибыли до налогообложения в 2011 финансовом году со $195 млн до $255 млн. Оценка доходов была увеличена на 38,5% - с $1,3 млрд до $1,8 млрд, EBITDA - на 17,6%, c $255 млн до $300 млн.
Кернел оценивал объем переработки подсолнечника урожая 2011 года на своих заводах в 2,2 млн тонн.
