KSG Agro зарегистрировал проспект облигаций на 200 млн. грн.
Совет директоров агрохолдинга KSG Agro S.A. (Люксембург) с активами в Украине 22 сентября зарегистрировал в ГКЦБФР Украины проспект облигаций на 200 млн. грн. Об этом компания сообщает на Варшавской фондовой бирже.
Проспект эмиссии облигаций зарегистрирован на дочернюю компанию холдинга - "Сельскохозяйственную компанию Скорпион".
Начало размещения облигаций - 3 октября 2011 г., окончание размещения – 27 сентября 2012 г. Начало выплаты процентов по облигациям 30 сентября 2013 г., окончание – 2 октября 2013 г. Процентная ставка по облигациям – 16,5%.
Андеррайтерам размещения выступил Альфа-Банк.
Привлеченные средства планируется использовать на закупку с/х техники, реконструкцию свинооткормочного комплекса, закупку нового оборудования для мясоперерабатывающего завода, строительство элеватора.
Напомним, за 1 полугодие 2011 г. чистая прибыль KSG Agro и выросла в 13,9 раза, до $18,75 млн., доходы – на 57,2%, до $2,59 млн. В 1 половине 2011 г. компания увеличила свой земельный банк с 26,5 тыс. га до 52,9 тыс. га, приобретя 10 новых компаний. На прошлой неделе компания улучшила прогноз по чистой прибыли в 2011 году.
KSG Agro S.A. 15 апреля 2011 г. осуществил первичное публичное размещение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже. 33% акций компании были проданы болем чем за $40 млн. Из них 89% бумаг были распределены среди польских инвестиционных фондов.
В состав холдинга входят 15 с/х предприятий, расположенных в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях. В структуру компании интегрирован завод по производству колбасы мощностью 4,8 тыс. тонн колбасы в год. В Днепропетровске построено овощехранилище с микроклиматом объемом 2,8 тыс. т. В рамках новых приобретений были добавлены зернохранилища объемом 25 тыс. тонн.
Основным акционером (65,66%) и председателем совета директоров агрохолдинга является Сергей Касьянов.
