Реструктуризация дефолтных облигаций Нафтогаза вышла на финишную прямую

НАК "Нафтогаз Украины" официально предложил бондхолдерам реструктуризировать облигации со сроками погашения в июле 2022-го и ноябре 2026 года, по которым компания допустила дефолт в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Это финальная процедура, необходимая для завершения процесса реструктуризации.

Нафтогаз надеется, что все процедуры завершатся до конца июля 2023 года.

"Доверие наших инвесторов – самое важное. Делаем все, чтобы его восстановить", – заявила компания.

Ранее условия реструктуризации евробондов со сроками погашения в 2022 и 2026 годах согласовали с инвесторами, их также одобрили правление, наблюдательный совет компании и Кабинет министров.

Владельцам дефолтных евробондов-2022 на $335 млн, которые Нафтогаз должен был погасить еще в прошлом году, компания предложила до конца июля выплатить 5% основной суммы долга, просроченные проценты, просроченный прошлогодний платеж и дополнительные проценты.

50% остальной суммы долга Нафтогаз должен оплатить в июле 2024 года, еще 50% – в июле 2025 года. Проценты, которые нужно заплатить в январе 2024 года, будут отложены до июля 2024 года с возможностью их капитализации, а ставка по евробондам-2022 после реструктуризации вырастет до 7,65%.

Владельцам евробондов на $500 млн с погашением в 2026 году компания предложила выплатить 0,5% основного долга за согласие на реструктуризацию. По ее условиям, Нафтогаз сможет погасить ценные бумаги равными частями в ноябре 2027 года и в ноябре 2028 года. Выплата процентов возобновится в 2024 году.

• В 2019 году Нафтогаз разместил три выпуска еврооблигаций: трехлетние на $335 млн под 7,375%, пятилетние на 600 млн евро под 7,125%, семилетние на $500 млн под 7,625%.
• Летом 2022 года Нафтогаз Украины не произвел выплату по своим еврооблигациям с погашением в 2022 и 2024 годах, допустив дефолт. В заявлении компании, которую тогда возглавлял Юрий Витренко, утверждалось, что у нее были деньги, чтобы рассчитаться с бондхолдерами, но Кабинет министров не разрешил это сделать.
• В августе 2022 года НАК договорилась с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступал в июле 2024 года, об отсрочке выплат на 2026 год.