Реструктуризація дефолтних облігацій Нафтогазу вийшла на фінішну пряму
НАК "Нафтогаз України" офіційно запропонував бондхолдерам реструктуризувати облігації із термінами погашення у липні 2022-го і листопаді 2026 року, за якими компанія допустила дефолт минулого року. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Емітент паперів – компанія Kondor Finance plc – 13 липня опублікував запит згоди на біржі Euronext Dublin.
Це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.
Нафтогаз сподівається, що всі процедури завершаться до кінця липня 2023 року.
"Довіра наших інвесторів – найважливіше. Робимо все, щоб її відновити", – заявила компанія.
Раніше умови реструктуризації євробондів із термінами погашення у 2022 і 2026 роках погодили з інвесторами, їх також схвалили правління, наглядова рада компанії та Кабінет міністрів.
Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які Нафтогаз мав погасити ще минулого року, компанія запропонувала до кінця липня виплатити 5% основної суми боргу, прострочені відсотки, прострочений торішній платіж та додаткові відсотки.
50% решти основної суми боргу Нафтогаз має сплатити у липні 2024 року, ще 50% – у липні 2025 року. Відсотки, які потрібно сплатити в січні 2024 року, буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.
Власникам євробондів на $500 млн з погашенням у 2026 році компанія запропонувала виплатити 0,5% основного боргу за згоду на реструктуризацію. За її умовами Нафтогаз зможе погасити цінні папери рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року. Виплата відсотків відновиться у 2024 році.
- 2019 року Нафтогаз розмістив три випуски єврооблігацій: трирічні на $335 млн під 7,375%, п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, семирічні на $500 млн під 7,625%.
- Влітку 2022 року Нафтогаз України не здійснив виплату за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2022 та 2024 роках, допустивши дефолт. У заяві компанії, яку тоді очолював Юрій Вітренко, стверджувалося, що вона мала гроші, щоби розрахуватися з бондхолдерами, але Кабінет міністрів не дозволив цього зробити.
- У серпні 2022 року НАК домовилася з власниками єврооблігацій, термін погашення яких наставав у липні 2024 року, про відтермінування виплат на 2026 рік.
