"Должны разобраться с долгами". Укрзалізниця хочет реструктуризировать бонды на $1 млрд

Укрзалізниця сообщила о намерении реструктуризировать еврооблигации на сумму $1 млрд. Для этого на тендере привлекут международного юридического советника, сообщила компания 8 августа.

Без успешного пересмотра условий погашения Укрзалізниця рискует оказаться в ситуации дефолта, что может повлиять на железнодорожные перевозки по всей стране и лишить компанию доступа к международному финансированию в будущем.

"Мы должны разобраться с долгами, накопленными еще с 2012 года. Для этого привлекаем профессиональную финансовую и юридическую команду, чтобы интересы УЗ и государства были защищены и отстояны", – прокомментировал ситуацию председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский.

У Укрзалізниці есть два выпуска еврооблигаций: с погашением в июле 2026 года и с погашением в июле 2028 года.

В декабре 2022 года компания провела реструктуризацию этих обязательств, которая предусматривала отсрочку погашения основного долга на два года и перенос купонных выплат.

После этой сделки, состоявшейся в январе 2025 года, основной долг по еврооблигациям составил $703,2 млн с погашением в 2026 году и $351,9 млн с погашением в 2028 году.

Долговое бремя составляет около 15% от общей стоимости активов компании.

В декабре 2024 года Укрзалізниця просила бондхолдеров об еще одной отсрочке платежей, но ей отказали. После этого компания осуществила две купонные выплаты, последняя из них состоялась в течение июля.

• В начале августа 2025 года Перцовский рассказал, что Укрзалізниця рассчитывает в будущем выйти на рынок пассажирских перевозок Европейского Союза как лоукостер