Кому McDonald’s? За доставляння змагаються Glovo і Bolt Food, але лідером ринку можуть стати інші

Відколи у 2018 році мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запустила в Україні послугу доставляння, ця опція довгий час була прерогативою іспанського сервісу Glovo. Пізніше її почав забезпечувати ще один гравець — українська Rocket, яка зі скандалом пішла з ринку на початку 2022 року. Але після 24 лютого McDonald’s припинила роботу в Україні.

Відновлюватись після семимісячної паузи, спричиненої війною, у мережі вирішили також у партнерстві з іспанським агрегатором, для якого McDonald’s завжди був привілейованим партнером, що забезпечував сервісу до половини обороту. Втім, 29 березня фастфуд-гігант заявив, що розпочинає роботу ще з одним гравцем ринку — сервісом доставляння Bolt Food. 

Ця естонська компанія розпочала роботу в українському сегменті наприкінці 2020 року і протягом наступних двох років на тлі невдалого заходу в Україну Uber Eats і банкрутства Rocket, стала повноцінним конкурентом Glovo.

Що спонукало McDonald’s до співпраці з естонцями, як це позначиться на бізнесі Glovo, чому іспанський агрегатор найближчими роками ризикує втратити лідерські позиції та якими ще трендами живе ринок доставляння під час війни — у матеріалі LIGA.net.

За що конкурують Glovo і Bolt Food під час війни

З перших днів великої війни ринок послуг катастрофічно впав. Сегмент доставляння — не виняток. Але його відновлення відбувалося у геометричній прогресії. Наприклад, у Glovo у квітні 2022 року з 10 000 кур’єрів залишилось 3700. Втім, уже в середині літа минулого року в компанії досягли 50% від довоєнних оборотів, а у серпні-вересні відновлення склало 80%.

Зараз в Glovo вийшли на кількість замовлень як до 24 лютого минулого року, розповіла LIGA.net генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк.

"Зараз на нашу платформу активно повертаються партнери, які призупинили роботу на початку 2022-го, та долучаються нові. До нас уже підключені понад 7000 ресторанів, супермаркетів, магазинів та сервісів", — пояснює Павлюк.

У Bolt Food відновлення не менш стрімке. За словами керівника напряму доставляння їжі Bolt Food Івана Гринчука, з 24 лютого до початку квітня 2022 року їхній бізнес впав до 4%. Але з квітня почав оживати. Так, на сьогодні внаслідок збільшення частки ринку компанія за кількістю замовлень вже перевищила довоєнні показники на 10-15%. "Наразі ми оцінюємо її на рівні 30-50% залежно від міст, де ми представлені — наша частка ринку значно зросла за цей рік. 

Хороші показники відновлення не лише у лідерів ринку. Так, за словами засновника сервісу доставляння Mister.Am (функціонує в 15 містах України, доставляючи тисячі замовлень на день) та ІТ-платформи для запуску і автоматизації доставляння Dots Platform Ярослава Циганенка, у Mister.Am кількість замовлень зросла з 0% у березні 2022 року до 86% у березні 2023 року. Водночас середній чек зріс на 41%, а середня кількість замовлень на одного клієнта в місяць — на 9%.

Змінилися і патерни поведінки людей — вони більше часу проводять удома, тож замовляють їжу з ресторанів замість їх відвідування, пояснив LIGA.net Циганенко. За його словами, українці зараз замовляють простішу і зрозумілішу їжу за оптимальною для себе ціною. Як результат — бум популярності, наприклад, шаурми на доставляння. 

Втім, розширюють географію послуги не лише заклади, що готують цю страву. З 29 березня інший великий гравець фастфуд-ринку — мережа ресторанів McDonald’s, заявила, що починає співпрацювати з сервісом Bolt Food. У тестовому періоді доставляння працюватиме у 21 ресторані McDonald’s у Києві та чотирьох ресторанах у Львові. Після цього послуга стане доступною в решті ресторанів у Києві та Львові та розширюватиметься на інші міста України, де працює Bolt.

Чому McDonald’s вибрав Bolt Food і як працюватиме з Glovo

За словами Ярослава Циганенка, стратегія McDonald’s максимально проста. Передовсім на всіх ринках компанія розвиває власний бренд — McDelivery, провайдерами якого в різних країнах є різні оператори. В Європі — це Glovo, Just Eat, Deliveroo, Uber Eats та інші. 

"Тому підключення Bolt до McDelivery в Україні — логічний крок, який дає можливість збільшити стабільність сервісу, зону покриття і якість, особливо в такі буремні часи як зараз", — пояснює Циганенко.  

У пресслужбі McDonald’s на запит LIGA.net щодо причин співпраці з BoltFood відповіли, що це дозволить зробити послугу McDelivery ще доступнішою, а розвиток нових партнерств покращує досвід для клієнтів. Водночас в мережі зауважили, що компанія в Україні продовжує співпрацю з Glovo і клієнтам можна буде обирати сервіс для доставляння свого замовлення.  

За словами співвласника мережі ресторанів Salateira Олександра Савілова, розширення доставляння McDonald’s через підключення нового агрегатора відбулося саме тому, що у Bolt Food зараз вже є вагома частка ринку. 

"В естонців зараз уже щонайменше 30% ринку і ці відсотки потрібні McDonald’s теж. 

Іван Гринчук своєю чергою розповів, що у багатьох країнах Bolt Food уже співпрацює з мережею McDonald’s і спілкування з українським офісом компанії щодо запуску доставляння Bolt Food почали ще 2021 року. Але з початком великої війни його поставили на паузу. 

У Glovo на запит щодо нового "сусіда по McDonald's" LIGA.net відповіли, що саме завдяки гравцям, зацікавленим стратегічно інвестувати в ринок, партнерів та кур’єрів, він загалом розвивається, тому це — безумовно, добре. А сервіс готовий забезпечити ефективне доставляння McDonald’s як самостійно, так і разом з іншими гравцями. 

Втім, Марина Павлюк не приховує — бізнес в Україні стикається з багатьма викликами: зростанням вартості логістики, собівартості товарів, обслуговування транспортних засобів та інфляції, що впливає на ціни, зокрема й на собівартість доставляння в структурі витрат. До того ж починаючи з 2018 року, коли Glovo розпочав роботу з McDonald's, модель співпраці з мережею змінювалася від ексклюзивної до ринкової.

Крім цього, в інтерв’ю Forbs наприкінці 2022 року Марина Павлюк зазначала, що попри підвищення зарплат кур'єрам, небаченого напливу нових не спостерігалося. Втім, уже сьогодні завдяки вигідним умовам співпраці до платформи Glovo підключені понад 50 тисяч кур’єрів — каже Павлюк для LIGA.net. 

У тому ж інтерв'ю пані Марина пояснювала, що хоче залучити на платформу якнайбільше саме невеликих кафе й ресторанів. А LIGA.net вона розповіла, що компанія сьогодні займається впровадженням нових послуг і напрямів. Наприклад, виклики додому та онлайн-консультації лікарів, замовлення сервісів з побутового ремонту та клінінгу тощо. 

"Для Glovo те, що McDonald's приєднав ще одного оператора, звичайно, призведе до зменшення обороту, адже у 2021 році мережа приносила сервісу до половини всіх замовлень. Але от до зменшення прибутку — ні", — пояснює Олександр Савілов.

Через кого і коли Glovo може поступитися лідерськими позиціями суттєво

На думку Савілова, попри війну, український ринок доставляння продовжує наслідувати глобальні тренди, як це було до війни. Один із найвідчутніших — зростання на ринку частки компаній, які роблять власне доставляння.  

"Зараз у цей сегмент виходять персоналізовані IT-рішення для ресторанів на зразок Dots Platform, що займають на ньому значні позиції.

Клієнтами Dots Platform наразі стали вже "Сім'я ресторанів Дмитра Борисова", мережа здорового харчування Salateira, Юджин Бургер, Dinners, PizzHub, Frozen Dozen та інші.

Втім, і на українському ринку персоналізованих IT-рішень для ресторанів працює далеко не одна Dots Platform. Серед них — платформа для доставляння від Poster, Choiceqr, SERVIO Delivery та ін. Саме вони, на думку експертів ресторанного ринку, стануть справжніми лідерами українського ринку доставляння.

Сам Циганенко впевнений, що зараз, в умовах війни й великої невизначеності, головним фокусом багатьох гравців є не частка ринку, а відновлення операцій, стабілізація ситуації, формування нового фундаменту для подальшого зростання. Тому говорити про зміну лідера чи втрату позицій не на часі, адже основна битва за частку ринку для всіх гравців попереду.

"Ринок доставляння їжі в Україні перебуває на початковому етапі. Сьогоднішні лідери інвестують значні ресурси в розвиток культури доставляння й зміну поведінкових патернів людей, це своєю чергою розвиває індустрію та створює передумови для входу нових глобальних гравців. Тому, як на мене, говорити про майбутнього лідера ще занадто рано", — підсумував він.